في عام 1979، أدى تحول غير متوقع للأحداث في أحد المطاعم إلى تعطيل حياة المواطنين في بلدة صغيرة في ولاية مينيسوتا.
تحصل عائلة جيرهاردت على عرض مفاجئ، ويبذل قاتلان غير متوقعين قصارى جهدهما لإصلاح الفوضى التي أحدثاها.
تكثف عائلة جيرهاردت البحث عن راي، ويسافر لو إلى فارغو، وتسمع بيغي قصة جديدة عن مطلق النار في "وافل هت".
يستجيب فلويد لعرض كانساس سيتي، ويذهب هانزي في رحلة برية، ويدرك لو الحقيقة.
يقوم فلويد بالتحرك، ويحاول تشارلي إثبات نفسه. يختلف كل من بيغي وإيد حول ما يجب فعله بعد ذلك، بينما يجد لو نفسه على الهامش خلال الجولة من أجل حملة رونالد ريغان.
يحاول كل من لو وهانك منع حدوث مشاجرة، ويافع بيغي وإيد عن خياراتهما، وتحاول عائلة جيرهاردت استعادة أحداً منهم.
يقوم لو وهانك بعملية تحقيق في فارغو، ويقوم كينغ أوف بريكفست بزيارة بيتسي ومولي، ويتم استدعاء فلويد إلى الخارج، ويشكك بير في ولاء أحد أفراد العائلة.
يبحث هانزي عن بيغي وإيد. وينتهي الأمر بوصول دود إلى منطقة غير مألوفة.
يوافق كل من بيغي وإيد على مراجعة خطتهما في نزل موتور، ويواجه لو سياسات قضائية، ويقوم هانزي بتقديم تقاريره إلى عائلة جيرهاردت.
يحاول كل من بيغي وإيد الهروب.