يناير 1920. عشية حظر الكحول في أمريكا، يدين ناكي تومبسون المشروبات الكحولية خلال اجتماع لجمعية الاعتدال في معاقرة الكحول النسائية. وفي وقت لاحق من تلك الليلة، يخبر ناكي شركاءه عن فرصة لكسب الكثير من المال من خلال بيع الكحول بطريقة غير شرعية.

يقوم العميل نيلسون فان ألدن بزيارة ناكي لاعتقاده بأنه يقف خلف تلفيق جريمة لشخص لم يرتكبها، فيطلب ناكي المساعدة من شقيقه الشريف إلياس طومسون.

عندما يهدد أحد شهود العيان بكشف النقاب عن المشاركين في مذبحة الغابة، يبدي كل من ناكي، فان ألدين وروثشتاين اهتمامهم بأحد المرضى الذي ربما يعرف شيئاً عن المذبحة.

يتطلع ناكي للاستفادة من نفوذه وعلاقاته بأعضاء مجلس الشيوخ أمثال السيناتور وولتر إيدج وعمدة مدينة جيرسي السيد فرانك هاغو. ويتخطى إيلي وتشاكي الحدود باستجواب أحد أعضاء (تربل كيه) أما لاكي لوشيان فيضع عينيه على زوجة جيمي

في عشاء عيد القديس باتريك، يضطر ناكي للتعامل مع طموح شقيقه لإيجاد فن الخطابة ومع مجموعة من الأيرلنديين. وتدلي مارغريت بمعلومات لفان آلدر عن جراج مليء ببراميل الجعة

بعد أن تعرض أحد زعمائه للسرقة، ينقلب ناكي ضد لاكي لوشيانو. وفي شيكاغو، وبسبب استياء آل كابون تتأثر علاقته بجيمي الذي يسجل أهدافاً لصالحه في لعبة الصراع على السلطة

يفكر تشاكي في صفقة الخمور المقترحة والتي ستقضى على الوسيط ناكي. يتوصل فان آلدن إلى دليل هام يتعلق بمجزرة الغابة ويعقد لوشيانو وأصدقائه صفقة مع الأخوة داليسيو

في زيارته لشيكاغو أثناء انعقاد مؤتمر الحزب الوطني الجمهوري، يتلقى ناكي بعض الأنباء المزعجة من مدينة أتلانتك

يستعد ناكي لشن حرب على حزبه المنافس، يتمسك جيمي بحجته ومارغريت تساعد مدام جانيت

يطلب ناكي من مارغريت أن تتماشى مع الاتجاه السياسي للحزب بينما تشاهد أنجيلا الجانب العنيف في شخصية جيمي. يقف كابون عند مفترق طرق ويتصارع فان آلدن مع مشاعره

يعالج جيمي بعض المشاكل العائلية الصعبة كما ويعالج فان ألدين إغواءات العملية سيبسوز.

تتساءل ناكي ما التغيير الذي سيحدثه يوم الإنتخابات لمدينة أتلانتا. يحاول توريو ان يكون داعية سلام ما بين متخاصمين مع نتائج كارثية، بينما يفكر جيمي ومارغريت وفان الدين وإيلي بمستقبلهم.