يتفاجأ ناكي كثيراً بوجود تمرد داخل الدائرة التي يعمل فيها. ويهدد هجوم حياة شالكي وكينونته. تتعامل مارغريت مع مشاكل ابنها، ويأخذ فان ألدن زوجته في جولة حول المدينة.

يشك ناكي بوجود خيانة داخل إدارته بينما تحاول مارغريت مساعدته لتجنب الوقوع في مشكلة. يتعرض تشاكلي للمضايقة في السجن ويستطلع أوين سليتر منزل آل طومسون.

يطلب ناكي المساعدة، ويتدخل أوين سليتر في توصيلة لشخص يعمل في أحد الكازينوهات. يتشاجر الضيوف على العشاء عند بابيت ولوسي غاضبة كثيراً بسبب وحدتها.

يحاول نوكي القيام بمناورة قانونية خطيرة، بينما يذهب جيمي أند مايكي إلى فيلادلفيا. إيلي قلقة من قدرة الكومودور على القيادة. يستهدف عملاء فان الدن مستودع مايكي.

يقدم نوكي ضيفاً بشكل مفاجئ والذي سيتحدث في احتفال تكريم قدامى المحاربين، لكن إيلي تشكك في ولائه ويحصل نوكي على محام جديد ويتعلم جيمي درساً ويذهب ريتشارد في رحلة صيد.

يرتب ناكي عملية تسليم خمور محفوفة بالمخاطر، بينما تحدث مضاعفات في قضيته الفدرالية. يعثر جيمي على معلم جديد وتدلي مارغريت باعتراف. تعاني لوسي في وحدتها ويصارع فان ألدن ضميره.

يواجه جيمي قراراً يمكن أن يغير مستقبل أتلانتيك سيتي إلى الأبد. تسافر مارغريت إلى بروكلن لملاقاة أهلها الذين تركتهم في إيرلندا.

في أعقاب خسارة شخصية، يلتمس ناكي المشورة من أرنولد روثشتاين بشأن وضعه السياسي. تتجسس أنجيلا على خيانة زوجها لها وينفخ جيمي عضلاته على حساب ميكي دويل.

فور وصولهما إلى بلفاست، يقابل ناكي وأوين قادة في الجيش الجمهوري الإيرلندي. تغضب مارغريت عندما تتجه إميلي نحو الأسوأ ويتوصل جيمي والشركاء إلى صفقة مع جورج ريموس بشأن الكحول الطبي.

مقوضان من ناكي، يبحث جيمي وشركاؤه عن عائدات جديدة في أتلانتيك سيتي. في مكان آخر، يواجه طاقم كومودور خياراً في التعامل مع عمال المدينة المضربين، إما التفاوض أو المواجهة.

يعد ناكي مارغريت لأسوأ سيناريو محتمل حيث تلعب إستر راندولف أوراقها الرابحة. يستعيد جيمي أيام الكلية مع أنجيلا وجيليان بينما يغتاظ مايكي من تقاسم أرباح الخمور.

مع محاكمة ناكي تلوح في الأفق، يتطلع جيمي للقيام ببعض التعديلات. بعد التفكير بعرض من إستر راندولف، تتخذ مارغريت قراراً والذي سيغير مسار مستقبلها ومستقبل ناكي.