يتحدث مراهق مخنث في الـ 16 من عمره والذي يخضع للعلاج تحت إشراف بول منذ أن ضبط وهو يحاول بيع العقاقير لتلاميذ صفه، عن حياته العائلية المضطربة والمليئة بالمشاكل وعن الرسالة الصوتية المخيفة التي تلقاها مؤخراً.