في عام 1933، في الأشهر التي أعقبت محاكمة دودسون، يعتمد بيري بدون أي هدف على ديلا لإبقاء شركة المحاماة قائمة. بينما يقبل بول وظيفة من مصدر غير متوقع، يقوم بروكس ماكوتشين الابن الفاسد بتوكيل المحقق هولكومب في سعيه لإعادة تشكيل مستقبل لوس أنجلوس.

بعد مطاردة الأخوين رافائيل وماتيو غالاردو لارتباطهما بجريمة قتل ماكوتشون، يقاوم بيري في البداية تولي القضية ... حتى يقنعه حدسه. في وقت لاحق، تذهب ديلا في موعد مع حبيب جديد بينما يعاني بول من حقيقة مروعة.

بينما يواجه رافائيل وماتيو التمييز من زملائهما في السجن ومن المحكمة، يواصل بيري مساعيه لتحقيق العدالة، بينما تقوم ديلا بمساعدة الناشطة الاجتماعية كاميلا نيجارد. في وقت لاحق، يلاحق بول دليلاً في هوفرفيل، ويقوم بيري بمواجهة لاديل ماكوتشون وجهاً لوجه.

عندما سبب اكتشاف بول الكبير فجوة هائلة في قصة رافائيل وماتيو، يبدأ بيري في التشكيك في براءة موكليه، بينما يتراهن ديلا على القضية.

مع اقتراب محاكمة غالاردوس ، يحاول بيري التفاوض مع المدعي العام. يسرد رافائيل وماتيو النتائج الواقعية لتوسع عائلة ماكوتشون في لوس أنجلوس. في وقت لاحق، تؤدي مطاردة دليل إلى تعرض بول للخطر، ويقوم بيري بتقديم عر مقنع في المحكمة.

بعد استدعائه، يعرض هولكومب الصلح على بيري. في هذه الأثناء، تواصل ديلا تعزيز علاقاتها مع كاميلا وأنيتا، مما يمنحها الثقة لاستجواب شاهدها الأول، وتغيير الحكم لصالح غالاردوس.

في مواجهة اتهامات قد تنهي حياته المهنية واحتمالية السجن، يجب على بيري اللجوء إلى ستريكلاند ليرأس الإدعاء وليديل. مع مصير جالاردوس على المحك، تضغط ديلا على هاميلتون للحصول على إجابات، بينما يطارد بول وكلارا دليلاً خطيراً.

مع اقتراب يومهما الأخير في المحكمة، يستعد ماتيو ورافائيل للأسوأ، بينما يعمل بيري وديلا وبول مع حليف بعيد الاحتمال للتأثير على يد الادعاء. بعد ذلك، بعد تقديم حججه الختامية ، يواجه بيري عواقب سعيه الدؤوب لتحقيق العدالة.