يقوم كرنفال متنقل باحتواء بين هوكينز. وفي مينتيرن في كاليفورنيا، يتلقى الواعظ الإنجيلي الأخ جاستن إشارة من الله تنبهه إلى أنه قد يكون لديه قدرات خاصة.

يحاول الشقيق جاستن تحويل بيت الدعارة الصيني الخاص بـ تشين إلى دار عبادة للمهاجرين. وفي الكرنفال، تعتني صوفي بوالدتها بعدما تتشاجر مع بين.

عندما ترفض سلطات بلدة تيبتون الفقيرة أن تسمح بقيام الكرنفال، يقوم سامسون باختراع فرقة خاصة. الأخ جاستن يدير عرضه الخاص، الأمر الذي يزعج جماعته الاعتياديين.

يواجه الأخ جاستن تحذيرا، إما التخلي عن وزراة المهاجرين الجديدة، أو مواجهة خسارة مجموعته في فيرست ميثوديست.

بينما يحاول الأخ جاستن فهم كارثة كبيرة، يذهب الكرنفال إلى بابل، وهي مدينة لها تاريخ طويل من سوء الحظ. تصل مجموعة من عمال المناجم في الوقت المناسب لمشاهدة العرض المسائي، ومشاهدة أحدث كارثة ستحل على الكرنفال.

يعلق الـ كارنيز في ظاهرة رائعة لكن غامضة تعرف باسم (كارنيفال جاستيس). ينتهي الأمر بالأخ جاستن بالتجول في البرية. ولاحقا، يتبادل قصص حفلات السمر مع مجموعة من المتشردين، سيكون أحدهم على وشك تغيير حياة جاستن.

بينما يكتشف الأخ جاستن حقه في ضفاف النهر، تحصل شقيقته إيريس على دعم غير متوقع من مراسل إذاعي لطيف. وفي الكرنفال، يتجادل ستامبي وريتا سو بشأن مستقبل عائلتهما.

يقوم سامسون بإرسال بين في رحلة لتجنيد شخص جديد، حيث يقابل منافسه القديم فينياس بوفو. وفي هذه الأثناء، بينما يتلقى الأخ جاستن علاجا لـ (الاهتياج الديني)، يتسبب تومي دولان بالبكاء لمستمعيه في الإذاعة.

يحاول بين الابتعاد عن عذاب أحلامه بأن يبقى مستيقظا، لكن قلة النوم لها ضريبة. وفي مينتيرن، تصل آيريس إلى الأخ جاستن عبر موجات الراديو.

يعود الأخ جاستن إلى مينتيرن ليرسم اتجاها جديدا لوزارته. في الكرنفال، خسارة سامسون هي مكسب لـ لودز. لا يحصل بين وسامسون على شيء عند بحثهم على معلومات حول مكان تواجد سكادر.

بمباركة من الإدارة، يضع لودز خطة للوصول إلى بين، المُعرّض للهجمات بعدما تخلى عن حارسه. وفي مينتيرن، يشعر بالثوس بالقلق حيال التأثيرات المحيطة بالأخ جاستن، إلى جانب بعض المزاعم النارية التي يهدد تومي دولان بالكشف عنها للعامة.

عندما يواجه أزمة ذات أبعاد حياة وموت، يلجأ بين إلى لودز من أجل النصيحة وينتهي به الأمر بأن يجتمع مع الإدارة، بينما يفكر بالذوس والأخ جاستن بأمر (الشر الأعظم) السابق، ويتأمل الأخير احتمالية الخلاص مقابل الإدانة ضمن رعيته.