يوشك الممثل فينس تشايس بأن يقوم بتمثيل آخر فيلم له بعنوان "هيد أون". يتكون الطاقم من شقيقه جوني دراما وأفضل صديقين له، إريك وتيرتل. في هذه الحلقة الإفتتاحية، يشتبك إريك مع وكيل فينس، آري.

يحصل فيلم فينس الأخير على نسبة مشاهدة ضئيلة فقرر الذهاب للتسوق لشراء سيارة جديدة لرفع معنوياته. وفي الوقت نفسه، لم يصدق غريك بأن آري يريد من فينس العثور على مدير آخر له، كما تدعو الممثلة جيسيكا ألبا الشباب إلى حفلة تقيمها.

بعد أن وافق فينس على الظهور في برنامج جيمي كيميل المباشر، أحس دراما بغضب شديد وشعرت شونا بالضيق كذلك لأنها أرادت منه أن يحل ضيفا على برنامج ليترمان أو برنامج لينو وفي الأثناء، يحاول آري جاهدا العمل مع سارة سيلفرمان.

ليست لدى فينس الرغبة بحضور أول عرض لفيلم "هيد أون" ويريد بدلا من ذلك السهر مع أصدقائه. لذلك قرر الفريق جعلها "ليلة تاريخية" تجمع فينس بنجم البوب ​​جاستين شابين.

لا يبدو الطاقم سعيدا بصديقة فينس الجديدة، فيونا، بسبب محاولتها تغيير أسلوب عيش فينس وحثه على عدم الخروج مع أصدقائه. وفي الوقت نفسه، يحصل إريك على سيناريو من قبل وكيل آخر بينما كان في الصالة الرياضية.

يريد فينس تمثيل "كوينز بوليفارد"، ولكن يسعى آري لعرض مشاريع أخرى عليه لا يحبذها هذا الأخير. وفي الوقت نفسه، يسخر تيرتل من لوحات غاري أثناء زيارته معرضا فنيا، ويحصل دراما أخيرا على دور في التمثيل جعله يحس ببعض الراحة.

يبدأ موعد إنتاج "كوينز بوليفارد" ولقد أحب فينس المخرج، ولكن لدى إيريك بعض المخاوف وخاصة حول مشهد من شأنه أن يضع فينس في موقف حرج. وفي الأثناء يحصل دراما على بعض المال الإضافي ويريد تيرتل أن ينفق بعضا من ذلك على "الراقصات".

يقرر إريك بأن الوقت قد حان ليحصل على لقب رسمي فلقد تعب من مناداته باسم "فينس غاي". وفي الوقت نفسه، يستعد فينس لمغادرة لوس أنجلوس والتوجه إلى نيويورك للرماية في "كوينز بوليفارد"، وتخضع هذه الدراما أخيرا لإختبار رئيسي لبرنامج تلفزيوني.

الآن بعد إنتهاء فيلمه الأخير "كوينز بولفارد" يعود فينس، إريك، تيرتل، ودراما جميعا إلى لوس أنجلوس ليكملوا مشوارهم هناك. وفي الوقت نفسه، يحصل آري على مشروع جديد لفينس، والذي لم يشعر فينس بأي إثارة.... وهو فيلم " أكوامين"للمخرج جيمس كاميرون.

يستمر آري في محاولة حث فينس للقيام بمشروع أكوامان، ولكن يرى فينس أنه من الأفضل قضاء الوقت في منزل جيم بريسلي على الشاطئ . وفي الوقت نفسه، يشعر دراما بالقلق حيال جسده (وخاصة ساقيه) ويتساءل إذا كان بإمكانه الحصول على أدوار أفضل.

بعد ركل الطاقم خارجا من القصر الذي يسكنونه، يقع فينس في حب أحد منازل مارلون براندو القديمة، لكنه يدرك أنه قد يكون ليس في متناوله. وفي الأثناء تتم دعوة الفريق إلى قصر بلاي بوي ماعدا دراما، الذي تم منعه من قبل هيو هيفنر نفسه.

يقلق إريك بشأن تأخر كتابة سيناريو فيلم "أكوامان"، وسرعان ما أحس آري بأن فينس لم يعد له الحظ الأوفر في المشروع. وفي الوقت نفسه، يشعر دراما بالقلق حول عجوله ويقرر إنفاق مبلغ قدره 10 آلاف دولار على عملية جراحية لزيادة عددهم.

يتلقى فينس أول تغطية صحفية بعد موافقته على تمثيل فيلم " أكوامين"، ولكن لم يتم توقيع الصفقة بعد إذ يجد لاري وإريك صعوبة في الحصول على موعد يجمع فينس بجيمس كاميرون. وفي الوقت نفسه، يحس تيرتل بركود عاطفي فيطلب المساعدة لإخراجه من أزمته.

يحصل آري على وظيفة في المجال التجاري الأجنبي لفائدة فينس حتى يتمكن هذا الأخيرمن دفع الفواتير، وسرعان ما يتمكن فينس من العثور على وظيفة ثانية وهي مساعد ساحر بهلواني. وفي الوقت نفسه، يقرر تيرتل كسب المال من خلال دخوله مسابقة بطولة أجهزة إكس بوكس، ولكن هل سيكون الحظ إلى جا

يصل الطاقم إلى ساندانس لحضور عرض فيلم كوينز أوف بولفارد، وسيحاولون إقناع جيمس كاميرون أن فينس سيكون مثاليا للقيام بدور البطولة في فيلم "أكوامان". وفي الوقت نفسه، ينتهي الأمر بتيرتل ودراما إلى مغازلة نفس المرأة، ويلتقي إريك بمنتج فيلم كبير.

وقع الإتفاق على أداء فينس رسميا لدور "أكوامان" والآن البحث جار عن فتاة " أكواغيرل" التي ستشاركه الفيلم... واتضح أن واحدة من حبيبات فينس السابقات، ماندي مور، هي المرشحة لهذا الدور. وفي الوقت نفسه، يقوم دراما باختبار صعب جدا ولم يكن الوقت كافيا لحضور التوقيع.

بينما كان فينس يحضر فيلما كوميديا، أحس بأنه كان قاسيا جدا مع ماندي عند رغبتها حضور "أكواغيرل". ومع ذلك، تتغير الأمور عندما تطلب هذه الأخيرة من فينس بأن يكون صديقا لخطيبها الجديد. وفي الأثناء، يذهب الطاقم إلى حفلة موسيقية لفرقة يوتو في عيد ميلاد دراما.

يخبر فينس ماندي أنه لا يزال يهتم لأمرها، مما جعلها تشعر بالإحراج بعد ارتباطها برجل آخر. وفي الوقت نفسه، يقوم الطاقم بالتسوق لأجل إبنة آري، لاريات ميتزفا، وفي نهاية المطاف يلتقون بابنة مدير آري .... التي سرعان ما أثارت اهتمام كل من إريك وفينس.

يتصدر فينس والبطلة التي تشاركه فيلم "أكوامين" الصفحة الإعلانية السادسة، وفي الوقت نفسه، يبدو دراما متحمسا للعمل مع النجمة الجديدة، بروك شيلدز، كما بدأت العلاقة بين إريك وسلوان تؤثر على حياته المهنية.

تحتد العلاقة بين فينس وماندي فاضطر إريك إلى التعامل مع كل من عملائهما، الذين يشعرون بالإستياء بشأن الوضع. وفي الأثناء، يقرر تيرتل ترويج أغنية جديدة لكوينز بولفارد بعد أن عثر الطاقم على فنان جديد.

بعد رؤية ماندي مع زوجها السابق، بدأ الطاقم يشعر بالقلق حيال وضع فينس الذي تعلق بها كثيرا. فقرر دراما وتيرتل التقاط صورة فوتوغرافية لها كإثبات على طيشها. وفي الأثناء، تصل علاقة آري وتيريس حد الإنهيار.

بعد تدهور مزاج فينس، بدأ هذا الأخير يبعد نفسه عن الطاقم ويفكر في الإنسحاب من فيلم أكوامين. وفي الوقت نفسه، يحصل إريك على وظيفة وكيل من قبل تيرنس، ثم يطرد آري من وظيفته كوكيل ويحاول هذا الأخير يائسا العودة مجددا.

بعد قضاء 90 يوما في الإصلاحية، فينس مستعدا للعودة إلى العمل. يحاول سكوت وإيريك الذي أصبح وحيدا الآن التعاقد مع الزبائن على شركات إدارية. يريد آري العودة لزوجته، لكنه يعلم أنها غادرت

يُعاد إخراج فيلم فينس كفيلم تلفزيوني. يحتاج آندرو دايس كلاي إلى تمثيل ويترك الدراما بعد حصوله على فكرة. يتحول عدم التواصل بين إيريك وسلون إلى صدام لن ينساه إيريك أبدا

يعطي فينس أحد خصومه القدامى فرصة ثانية عند ادعائه بأنه مهتم بفيلمه. يتخّذ أندرو دايس كلاي موقفا بشأن عقده، على الرغم من عدم موافقة دراما. يناقش تيرتيل ومديره مستقبله مع أفيون

يواجه فينس اختبار مخدرات بعد إلقاء القبض عليه في وضع مشبوه. عقب جلسة مريرة لعلاج الأزواج، يقوم آري بمرافقة صديقة قديمة إلى مطعم بوبي فلاي حتى يغيظ زوجته

يقع فينس في حب إمرأة لا يستطيع أن يحصل عليها على حساب مهنته. يقوم دراما بزيادة أفراد طاقمه من أجل إنقاذ مسلسله، والمتوقع أن يكون عملا ضخما. يقبل إيريك بزبون جديد ويعود ماضيه ليعبث معه من جديد.

فينس مزعج من مجلة فانيتي فير لأن مقابلته معها صورته وكأنه زير نساء بدون أي إحساس. يكتشف آيري أن لدى زوجته الحق في نصف ممتلكاته بينما يخبر إريك رفاقه بأن جوني غاليكي على علاقة غرامية بسلان.

يحوز نص الفيلم الذي قام فينس بتأليفه على إعجاب الجميع بإستثناء دراما. لا يجد تيرتل أي وقت للراحة بسبب مطعمه الجديد. يتطفل إريك وميليندا على موعد سلاون الغرامي بينما تبدي صوفي إعجابها بفينس.

يقوم فينس بخطوة مفاجئة بعد موعده الغرامي الأول مع صوفيا. يحث الرفاق سلاون على التصالح مع إريك بينما تؤدي جلسة علاجية للسيد والسيدة آري إلى نتائج مختلفة.

يكتشف فينس أن عليه أداء حركة بهلوانية خطيرة في فيلمه المقبل، بينما لدى دراما ثمانية أسابيع لتأمين مسلسل قبل أن تنتهي صلاحية عقده.

موقف فينس الشبيه بشخصية جيمس بوند بعد لقطة السيارة الخطيرة التي أداها يسبب المتاعب لآري في مفاوضاته مع شبكة إن إف إل، يتم إشراك إريك في بحث دراما عن مسلسل تلفزيوني بينما يواجه تيرتل بعض المشاكل مع موظف سابق

يحاول إريك وفيل ياغوتا إقناع دراما بالعمل في مسلسل كوميدي، بينما يحصل تيرتل على شريك غير اعتيادي في مشروع عمل جديد، بينما يختلف آري وباربرا حول ترقية ليزي

يطلب دراما النصيحة من بوب ساغيت بعد لقاء كارثي جمعه بجون ستاموس. ينتاب تيرتل الشك عندما يقترح أليكس صفقة تجارية جديدة بينما يحاول إريك وسكوت المحافظة على زخم تقدم مشروعهم الجديد

يحاول آري عقد صفقات مع أبرز المشاهير وذلك لحماية نفسه من مخططات ليزي. يقابل فينس نجمة الأفلام الإباحية ساشا غراي ويقدمها لستان لي. على دراما التنافس مقابل بوب ساغيت

تصطدم آري مع عدو قديم حول وضع ليزي غرانت، يزداد تصرف فينس الخاطئ بشكل ملحوظ، وعودة أحد الوجوه المألوفة لعقد هدنة صلح بين إي ودراما

يثير سلوك فينس مخاوف مديره الجديد، ساحة بيلي والش الجديدة للعلروض تثير غضب دراما ولكنها تلقى اهتماماً من إريك، على آري التفاوض مع ليزي غرانت لاستعادة أدلة جنائية

تحصل ساشا على عرض مجزي للتمثيل في فيلم بذئ لآخر بينما يبذل آري جهده لتحسين سمعته. يواجه تيرتل صعوبة في جملة التكيلا كما أن دراما غير متحمس للبرنامج الذي اختارته الشبكة له

يحاول فينس إشراك ساشا في التمثيل في فيلمه الجديد لردعها عن العودة للتمثيل في الأفلام البذيئة، يذهب تيرتل لمقابلة مارك كوبان بدون علم مديره، بينما آري يواجه أماندا دانييلز

يتلقى إريك عرضاً سخياً وطلباً شخصياً، وقد يشكل أي منهما تأثيراً كبيراً على مستقبله. ينضم إريك، آري وتيرتل إلى دراما، سكوت وبيلي في التدخل الدرامي للحصول المساعدة من أجل فينس وساشا

يستعد فينس للخضوع لاختبار رخصة القيادة ولتوفر شاغر بين من يتم استضافتهم في برنامج جاي لينو. يفكر إريك في الانتقال إلى منزل يقوم صديق سلون بتأجيره بينما لويد يتوسل آري للحصول على ترقية

يواعد الشباب فتيات للذهاب معهم إلى العرض الأول لـ(غاتسبي) ويطلب إي من سلون الذهاب معه كأصدقاء. وفي نفس الوقت، يقوم لويد بحمية قاسية

بعد عيد ميلاده الثلاثين يهتم تيرتل بفكرة أن الجميع يعتقد بأنه رجل فاشل. وفي مكان آخر، يذهب إي إلى آري ليقدم له النصيحة عن كيفية مساعدة موكله

يقوم آري بإرسال لويد للتجسس على الممثلات آندرو كلين ودراما اللاتي تقدمن تجربة أداء للظهور في مشهد رومانسي في برنامجه. وفي نفس الوقت، يبحث فينس عن طرق ليبقي نفسه مشغولاً أثناء الفترات بين المشاريع

يشتد التنافس بين فينس ودراما خلال مسابقة الغولف لجمع التبرعات مع شريكيهما الشهيرين الممثل مارك وولبيرغ واللاعب توم برادي

يفكر إيريك في الوظيفة التي عرضت عليه بينما ينجح آري أخيراً في أن يجعل السيدة غولد تسامحه، أما دراما فيحاول حماية جيمي لين

يقرر فينس وترتل القيام بتغييرات جذرية بعد فترة إنقطاع، يبدأ إريك وظيفته الجديدة مستهلاً بشجار مع زملائه للتنافس على أحد الزبائن

يعرض سلوك آندرو الطائش صفقة استحواذ تجارية ضخمة للخطر، يتلقى إريك إتصالاً هاتفياً من آشلي بعد تحضيره لإجتماع مهم مع سلون بينما تقرر فينس عدم العبث بالأمور الأمنية

تتابع دراما دليلاً قد يقودها إلى المرأة التي تعاكس فينس وتطارده، تيرتل يتلقى أخباراً عن الاقتحام، آري تسرق الزبون المحبوب زاك آفرون من آدم ديفس،ديفس يعرض على لويد وظيفة لديه، وتراود آشلي بعض الشكوك حول إريك.

على دراما أن تقرر ستصبح وكيلة لآري أم للويد، تتزعزع ثقة آشلي بإريك بينما تتلقى جيمي لين عرض عمل قد يؤثر على علاقتها مع تيرتل.

يحضر معلم آري السابق ومنافسه الحالي تيرانس للزيارة ويتساءل آري عن السبب. يتقدم دراما لاختبار أداء عن "ميلروز 2009". تيرتيل يودّع جيمي لين زيقرر إريك استشارة الطبيب وذلك بعد محادثته مع دراما.

يقبل فينس تحدي القيام بعمل خيري بخلاف رغبته. يحاول آري اقناع زوجته بأن صفقته مع تيرانس ستكون مجزية، بينما يتفكر دراما في تغيير مهنته ويخطط إريك لمقابلة سلون.

يتم تصوير برنامج وثائقي خلف كواليس فيلم ميدلين في بوغوتا. وخلال التصوير، ينشب خلاف بين ايريك وبيلي حيال الالتزام بالجدول الزمني لمواعيد التصوير، ولكن شعور بيلي بالغرام تجاه البطلة المشاركة لـ فينس يزيد من عرقلة مواعيد التصوير.

بعد عودة فينس إلى أمريكا، يخطط دراما لإقامة حفلة ترحيب بعودته في منزله الجديد، ولكن هذه الحفلة تخلو من أية معاني للفرح والتسلية بسبب هوس دارما الشديد بالترتيب والنظافة.

يقوم بيلي بإشراك فيلم ميدلين في مهرجان كان للأفلام السينمائية، يتعرض فينس لمتاعب مالية في ماليبو بينما يعيد دراما إحياء علاقة حب قديمة.

يضطر ايريك لرفض صفقة مع شخصية مهمة في هوليوود، يحتفي دراما بعمدة بيفرلي هيلز بينما يقوم آري إساءة التعامل مع نص في غاية السرية.

يتلقى ايريك نصيباً من غضب بيلي عندما ينتشر عرض ملخص لفيلم ميدلين على شبكة الانترنت، يخطط آري ولويد لتأمين الحصول على فيلم آخر لـ فينس بينما يبالغ دراما في محاولة التأنق.

يتصالح بيلي وايريك بعد صدامهما الأخير ولكن انعدام الثقة بينهما ما زال مستمراً، تؤثر حياة لويد الغرامية على مسيرته المهنية بينما يقدم قريب تيرتل اقتراحاً بمشروع جديد لا يخلو من المجازفة.

تتحول الحياة الغرامية لكل من ايريك وتيرتيل إلى مصدر للتسلية بالنسبة إلى فينس ودراما، بينما يحاول آري التكيف مع تسجيل إبنه في مدرسة حكومية.

يبدي فينس اهتماماً بالحصول على قطعة أثاث عتيقة من أجل مكتب ايريك الجديد، بينما يتعرف آري على أحد نجوم موسيقى الـ آر أن بي.

يتعرض إيريك إلى حادث سيارة بسيط مع آنا فارس ويظن أن اللحظات القصيرة التي جمعتهما كانت مييزة بعض الشئ لكلا الطرفين. يتوجه تيرتل إلى محل البقالة لشراء بعض الحاجيات من أجل حفلة عفوية، ولكن أمور أخرى تشتت تركيزه خلال هذه المهمة.

يضطر آري للعمل ساعات إضافية عندما يقوم بيلي بإرسال نص فيلم فينس المقبل، بينما ينشغل إيريك في التعامل مع عميلة جديدة وصديقها الحميم.

يتعرض الرفاق إلى معوقات في طريقهم إلى مهرجان كان لحضور العرض الأول لفيلم ميدلين بسبب مخاطر أمنية داخل المطار. يضطر آري للتعامل مع رغبة زوجته ولويد في زيارة فرنسا بينما يبذل بيلي قصارى جهده لتلبية طلبات عميل إيريك الجديد.

في الحلقة الختامية من الموسم الرابع، تتعقد محاولات بيع فيلم ميدلين خلال مهرجان كان نظراً لأن أحداً لم يشاهد المحتوى النهائي. وفي هذه الأثناء، تتعزز ثقة دراما بنفسه بعد رواج "فايكنغ كويست".

مع ترقب الرفاق للعرض الأول المقبل لفيلم "أكوامان"، ينطلق بحث محموم للعثور على رفيقة ملائمة لـ فينس. وفي هذه الأثناء، يحاول آري التأقلم مع بعض المتاعب المالية، وضيق المساحة في مكتبه الجديد... وهو أمر لم يعتاد عليه.

ارتفاع درجات الحرارة في لوس أنجلوس يؤدي إلى توالي انقطاع التيار الكهربائي، وهو ما يشكل قلقاً لدى آري وإيريك من تأثيره على إيرادات الفيلم. ورغم التوتر الشديد الذي ينتابهم إلى أنهم يبذلون قصارى جهدهم لإخفاء الأوضاع الحالية عن فينس.

يعجز الرفاق تفسير سبب قضاء فينس للكثير من وقته مع شخص مسن... والذي يتضح لاحقاً أنه من أصحاب السوابق. وفي هذه الأثناء، تنشب علاقة صداقة بين إبنة آري ونجم سينمائي صاعد.

ينضم دوم صديق فينس، وهو من أصحاب السوابق، إلى فريق انتوراج، وتؤدي قصة ملهمة يقوم بسردها على مسامع فينس إلى مساعدته في الظفر بدور رئيسي في فيلم "ميدلين".

يحاول فينس، إيريك وآري ضمان أن لا نؤدي مواعيد تصوير الجزء الثاني من فيلم "أكوامان" إلى إثارة استياء مخرج "ميدلين". وفي هذه الأثناء، يفكر تيرتل في ضمان مستقبله عندما تحقق أغنية سايغون نجاحاً منقطع النظير، كما يكلف آري مدبرة المنزل بمزيد من الواجبات.

يحاول فينس إقناع آري بتوفير فرصة عمل مناسبة لـ دراما، ولكن آري يساوره الشك حول إخفاء بعض الحقائق عنه. وفي هذه الأثناء، تقوم سلون بتقديم عرض مغري إلى إيريك.

يتوصل آري وتيرانس إلى اتفاق بخصوص الوكالة... ولكن أيهما سيستفيد بشكل أفضل؟ وفي هذه الأثناء، يعاود إيريك التأمل في حياته العاطفية، بينما يتطوع فينس للمشاركة في مزاد خيري تقيمه سلون حيث يتم عرضه للمزايدة بصفته "فارس الأحلام".

يشعر الرفاق بالسعادة عند علمهم بخبر طرح الاستوديو لفيلم كوينز بوليفارد على نطاق واسع. وفي هذه الأثناء، يتسبب دراما في إثارة غيظ الآخرين بسبب موقفه حيال تجربة أداء مرتقبة، وهو ما يدفع آري لعقد اجتماع مع أحد منافسيه القدامى.

يتعين على فينس المشاركة في فعالية ترويجية في لاس فيغاس، ويرافقه في هذه الرحلة الطاقم بأكمله أملاً بقضاء وقت ممتع في الحفلات والسهر. وفي خضم هذه الأحداث، ينتهي المطاف بـ آري وإيريك ميرفي ضمن لجنة تحكيم مسابقة رقص التعري.

يوم مهم بالنسبة إلى تيرتل... ولكن ينقصه جزء مهم. وفي هذه الأثناء، يقدم إيريك فكرة فيلم جديدة إلى فينس خلال اجتماع مع منتج. لقاء بالصدفة يتعرض له فينس، سرعان ما يتضح له أنه قد يكون مدبراً.

يتسبب مشروع رامونز في شقاق بين آري وبوب ريان. وفي هذه الأثناء، يقوم فينس بمساعدة تيرتل في العثور على حذاء جديد، بينما يعمل دراما على التحضير لدوره المقبل.

يضطر آري لاتخاذ إجراءات حاسمة بعد شعوره بمخاطر تتهدد مشروع رامونز ومستقبله أيضاً. وفي هذه الأثناء، جهة غير متوقعة على الإطلاق تساعد فينس في تقدم مسيرته المهنية.

ينشغل فينس في التفكير بقبول دور في فيلم اقترحه عليه وكيل أعماله الجديد. وفي هذه الأثناء، يقوم تيرتل بالتحضير لحفلة ضخمة بمناسبة عيد ميلاد فينس... ولكنه ودراما يواجهان صعوبة بالغة في الالتزام بالميزانية المحددة.

يتمهل فينس وإيريك في اتخاذ قرار مشاركة فينس في فيلم وارتون من عدمه، وهو ما يثير غيظ أماندا. وفي هذه الأثناء، يقوم إيريك بالتحضير لرحلة رومانسية رائعة في عطلة نهاية الأسبوع برفقة سلون، ولكنه يجد صعوبةً في إخبار فينس بأنه ليس مدعواً.

تقدم أمانداً عرضاً مجزياً لـ فينس يصعب رفضه. وفي مكان آخر، يقوم بابس بتكليف آري بطرد موظف لا يتمتع بالكفاءة المطلوبة.

يتلقى دراما معلومات بأنه سيقع في مقلب مضحك ضمن برنامج باولي شور الجديد للمقالبي المدبرة. وفي هذه الأثناء، يحاول إيريك تخفيف التوتر بين أماندا وفينس، بينما تنتاب آري الغيرة حيال زميل سابق منذ أيام الدراسة الجامعية.

يتاح دور البطولة في فيلم "ميدلين" أمام فينس مجدداً، ولكن ليس أمام آري ونايك روبنشتاين سوى ساعات معدودة لإتمام الصفقة. وفي هذه الأثناء، تنشأ روابط صداقة قوية بين دراما وحصان سباق.

يحاول إيريك وفينس العمل على إتمام فيلم "ميدلين"، ولكن الحصول على ملكية نص الفيلم تشكل عقبة في طريقهم. يجد دراما بعض السكينة في مركز للتدليك بعد شعوره بالتوتر تجاه العرض الأول لفيلم فايف تاونز، كما يلتقي تيرتل بفتاة أحلامه... ولكن والدها يقف عائقاً بينهما.

يعثر آري أخيراً على الدعم المالي اللازم لفيلم "ميدلين"، ولكن الممول الرئيسي يخفي نوايا مشبوهة تجاه فينس. وفي هذه الأثناء، يتلقى دراما عرضاً للظهور في فيلم راش أور 3، ولدى تيرتل موعد غرامي مع كيلي... ولكن برفقة والدها.

يتعين على فينس، إيريك، دراما وتيرتل مغادرة المنزل الفخم، لذا ينتقل إيريك للسكن برفقة سلون، بينما يبحث دراما عن شقة باهظة الثمن لشرائهما. وفي هذه الأثناء، إعلان مفاجئ عن إسم من سيقوم بإخراج فيلم "ميدلين".

بعد تعرض مادلين لانتقاد شديد من النقاد الفنيين، يختبئ فينس في منتجع مكسيكي برفقة تيرتل. يحاول دراما التودد إلى جاكلين خلال جولة تصوير عبر خمسة مدن

مقابلة مع حبيبة سابقة تبعث في فينس شعوراً بعد الإستقرار خاصة بعد تعنيفها له في الحفلة ومجاهرة آري له بالحقيقة المرة. بينما تتخذ علاقة دراما بجاكلين منعطفاً حاداً

يوافق فينس على الظهور في حفلة عيد ميلاد لتجنب الوصول إلى حالة الإفلاس المادي. بينما يتجدد العداء بين اري وآدم ديفس ليتحول إلى سباق عفوي في الشارع يتمادى فيه ديفس

يبدي آري اهتماماً بالرواية التي ألفها إيريك، ويتخيل أنها ستصبح فيلماً سينمائياً ضخماً يقوم فيه فينس بدور البطولة، ولكن المؤلفين المبتدئين ينتابهم الجشع أحياناً مما يؤدي إلى رفع إيريك للسعر الذي يطلبه

يدفع أمر اتخاذ قرار صائب حول خطوة مهنية حاسمة كل من فينس وبقية الشبان للتوجه إلى حديقة جوشوا تري الوطنية على أمل أن يعثروا هناك على بعض التوجيه الروحي والوضوح برفقة صديقهم إريك روبرتس.

يطلب دوم المساعدة من فينس بعد تورطه في مطاردة متلفزة. يراهن آري على مستقبل فينس المهني أثناء ممارسة الغولف مع رئيس الإستوديو ألان غراي ويوقع تيرتي البائس على عقد لشغل وظيفة مساعد شخصي.

يعمل فينس مع عارضة أزياء في جلسة تصوير لمصلحة دار أزياء مشهورة، ويرى آري فرصة سانحة أثناء الجنازة للترويج لعمل زبونه.

يتمكن تيرتل من الحصول على مقعد بجانب الممثلة الرئيسية ويدعى لاحقاً بأنه قام شيء ما لكن الشبان لم يصدقونه. ويعلم آري بأن شخصاً آخر سيحصل على الوظيفة في الإستوديو إن لم يحصل عليها هو.

خلال تصوير "سموك جامبرز" يقوم البطل المساعد جايسون باتريك بسرقة الأسطر الخاصة بـ فينس، والأسوأ من كل هذا أن المخرج يسمح بذلك، أما فينس فيخشى جايسون ولا يريد البوح بأي شيء.

يحصل تشارلي على السيناريو، لكن عندما رغبت إدارة الإستوديو بإدخال سيث غرين في العمل، على إيريك وضع مشاعره الشحصية جانباً. وفينس غاضب جداً من المخرج لأنه يمعن في إيصال الشخصية التي يلعبها إلى الحضيض.

بالرغم من جهود فينس الحثيثة لتصوير مشهد لصالح "سموك جامبرز" يقدم فارنر على طرد فينس من الفيلم، مما يجبر آري ودانا على تليين موقف المخرج العنيد.

يعود الفتية إلى مدينة نيويورك حيث يحاول إريك إقناع غاس فان سانت بالعثور على دور سينمائي لفينس. يلتقي فينس بحبيبته من أيام الدراسة، يقوم دراما بالإستثمار في حانة محلية ويحاول تيرتل الإبقاء على جايمي-لين سيغلر سراً.