تلتقي فيبي بشريكها الغنائي السابق، الذي يعتقد بأن أغنية سميلي كات قد حققت نجاحاً كبيراً. يواعد تشاندلر امرأة لديها ساق اصطناعية وتواصل وظيفة راتشيل الجديدة وضع ضغوطات على علاقتها مع روس