انطوان يغازل الاستشهاد. جانيت تلتقي بخصمها القديم ، إنريكو برولارد. بدأ دلموند وألبرت ألبومهما الهندي لموسيقى الجاز ؛ توني تقابل إل بي إيفريت ، حليف جديد في تحقيقها في عمليات القتل التي أعقبت إعصار كاترينا. يجد لادونا أن العيش مع الأصهار هو نوع من الجحيم.

يظهر طلاب أنتوني الحماس، الحرارة في المنزل تجبر لادونا على المغادرة، يكتشف هيدالوغ متى لا تتمكن جانيت المقاومة، يعلم آلبيرت أنه يعاني من مرض رئوي مزمن.

تلتزم جانيت، العمة ميمي وآني باتفاقيات جديدة، مع درجات متفاوتة من الحماس، قد تجد توني القاتل الذي تسعى وراءه، لكن تيري ما زال يبحث، يلتقي أل بي مع عائلة ضحيته. ويعزف سوني موسيقاه بالقرب من المنزل.

يقوم أنطوان بعمل جيد، بينما يشك أحدهم أن أفعال نيلسون قد لا تكون جيدة، يخفق ديفيز بتوقيع (شوغار بوي) كراوفورد من أجل الأوبرا، لكن يحمل ديلموند والده على التوقيع مع عيادة موسيقيي نيو أورلينز، يعلم أل بي أن هيكله العظمي الذي لا يملك رأسا لم يكن كذلك من قبل.

ينهار منزل والدة ديزيريه، يعلم والدا آني اللذان يزورانها عن صفقتها، يعلم أطفال ألبيرت عن مرضه، تعلم توني عن حبيب صوفيا، يقوم الضابط بيلي ويلسون بإيقاف صوفيا.

سوني يتسرع، لكنه ما زال يفتقد القارب. يسعى أنتوان لمساعدة جنيفر في القراءة. تتحمل جانيت مشاكل الشركة. يقوم توني وأل بي بإحضار شاهد. تحصل ديزيريه على حليف جديد.

إنه وقت المهرجان: تجد توني أن القاضي غاتلينغ يتخلى عن بعض الأوامر القضائية. تطلب جانيت إستشارة من إميريل لاغاس. يسقط سوني على العربة. بينما يبني نيلسون علاقات، تجلس آني مع الأخوة نيفيل في حفلة ماردي غرا في واشنطن العاصمة.

يتم افتتاح ديساتشوال في الشارع بهدوء. يرهن سوني آلات لكي يشتري مجوهرات. تتلقى لادونا تهديدات من غريب وتتلقى دعما من آلبيرت. تُطرد صوفيا من قبل الشخص الذي يحميها. يجد تيري قضية تنهار وشعبيته تتراجع. تواجه ديزيريه روبينيت.

يقوم جراد البحر بمهاجمة جانيت. ينجو تيري من اعتداء، مكانته في (أن أو بي دي) في خطر بينما تتحسن مكانته مع توني. تفهم لادونا معنى حركات التهديد تلك.

يودع ديفيس حياة الموسيقى. يكشف تيم فيني عن نفسه وعن نواياه لجانيت. يفترق ديلموند عن طريق القوى المهيمنة. يرى توني أملا في أن قاتل جوي قد يُحاكم.