يعيد فينسنت التواصل مع زوجته السابقة ، أندريا ، حيث تتلاشى علاقته مع آبي. على الرغم من أن فرانكي أصبح رجلًا عائليًا ، إلا أن فرانكي يواصل صخبه المحفوف بالمخاطر. مع استمرار الـ في اتش اس في المهيمنة على صناعتهم ، يواجه كاندي وهارفي مستقبل الإباحية.

ينقل فرانكي نشاطه الإباحي إلى المستوى التالي ولكن ينتهي الأمر في صراع مع رودي ، الذي يدفع فنسنت إلى زيادة الأرباح. تأتي كاندي بفكرة رائعة لفيلم جديد ووجدت أن ذلك لم يؤثر على ماضيها. تعتني آبي ولوريتا بـ شاي عندما تظهر في حالة سيئة.

يعيد تود فحص أولوياته ويسأل عن دعم بول. ميليسا مجبرة على مواجهة ماضيها. يستكشف ألستون استراتيجيات مختلفة لإقناع مالك شادي سرو بالبيع. يتصاعد التوتر بين فرانكي ورودي حيث يشتكي المشتري من منتج فرانكي.

تعود لوري إلى نيويورك لإجراء اختبار وتواجه بعض الوجوه المألوفة. كاندي تتحدث إلى منتقديها في اجتماع "نساء ضد الإباحية". يتخذ ألستون خطوة جذرية للتسليم لـ جولدمان. تقترب آبي من بيلار أكثر فأكثر حيث تتلاشى علاقتها مع فنسنت.

مع إغلاق ناديه ، يتبع فنسنت المضطرب التقدم في طريق خطير. بول يصل إلى والدي تود. كاندي تحارب هارفي على أحدث سيناريو وتتوحّد مع ابنها الغريب آدم. تدخل لوري دائرة الرقص وتحقق نتائج متنوعة

في أعقاب الخسارة الشخصية ، تجد كاندي النواة العاطفية لفيلمها الأخير. تواجه آبي فينسنت بعد اكتشافها المزعج. يتحول بول إلى النشاط حيث يواصل الإيدز تخريب مجتمع المثليين في نيويورك. يخبر فينسينت ، رودي عن خيانة تومي.

يلجأ لوري المكافح إلى كاندي لطلب المساعدة قبل العودة إلى منطقة ذا ديوس. تقوم كاندي بصفقة مدهشة للحصول على تمويل آمن لفيلمها الجديد. تتخذ آبي موقفا ضد المرحلة الأخيرة من إعادة تطوير ميدتاون، كما يشرح تومي النظام العالمي الجديد لفنسنت.

تأتي التغييرات الكبيرة إلى ذا ديوس بينما ترى جين الفرصة السانحة في أزمة الصحة العامة في المدينة. يتطلع فنسنت إلى الخروج من تحت عباءة العصابة والتصالح مع آبي ، الذي يقرر السير في مستقبل جديد. يدرك ألستون حقيقة إعادة تطوير ميدتاون.