يعود آندي من "خلوة القيادة" بثقة جديدة، والذي يؤدي إلى خلاف الموارد البشرية مع توبي. في هذه الأثناء، يشعر جيم ودوايت بالتقدم بالعمر عندما يصل موظفان جديدان يذكران موظفي المكتب الآخرين بجيم ودوايت الأصغر سناً.
جيم وبام هالبيرت مدعوان لزفاف خطيب بام السابق. بسبب نخب العريس، يبدأ جيم وبام بالبحث عن أسرار مخبأة في علاقتهما. يتفاعل دوايت مع مبادرة نيللي الخيرية الإلزامية بالتعهد بالتبرع بالمال الذي جمعه لطالبان.
يتفاخر آندي باكتشافه الصلة التي تربطه بالسيدة الأولى ميشيل أوباما. يجد داريل أن عمله الجديد كمدير إقليمي مساعد صعباً. تقوم نيللي بإخبار بام أن جيم قد يكون على علاقة غرامية، في حين يكشف جيم مخططه لداريل بالإنتقال إلى فيلادلفيا.
عندما يقوم جيم بإقناع دوايت أن المبنى غير آمن بسبب تسريب إشعاعي، يقوم دوايت باستئجار حافلة ويُقيم المكتب بداخلها. وفي هذه الأثناء، تطلب نيللي من آندي رسالة توصية من أجل تبني طفل، وتعطي إيرين إرشاداتها حول كيفية تعبئة الطلب.
بعد دعوته لمجموعة من أصدقاء الجامعة السابقة ليؤدوا عرضاً في المكتب خلال عيد القديسين، يغضب آندي عندما يسمع صديقه في الجامعة بروكولي روب وهو يخبر قصة مختلفة عن المجموعة.
يجب على آندي مساعدة عائلته عندما يبدد والده كل أموالهم. وفي هذه الأثناء، تقوم محطة إذاعية باستضافة دوايت، ويقوم زملاؤه بالإتصال لمضايقته. يعلم كيفن سراً عن أوسكار، ويعود والتر جونيور، شقيق آندي، وهو الآن مدمن كحول.
يتم تكليف دوايت ببيع أوراق لإمرأة غير معروفة، تبيّن أنها جان ليفينسون من (سكرانتون وايت بيدجيز). تخشى أنجيلا من أن يكون زوجها يخونها وتكلف أوسكار بمساعدتها في التجسس عليه في صف اليوغا. وفي هذه الأثناء، يتصل آندي بالمكتب عبر السكايبي من قاربه.
تذهب أنجيلا إلى دوايت للحصول على المساعدة عندما تعلم أن زوجها يقيم علاقة مع أوسكار. وفي هذه الأثناء، يقوم كل من ستانلي هادسون وفيليس فانس بإستغلال جيم عندما يحتاج إلى خدمة، ويُلهي بيت بام عندما تبدأ برسم لوحتها الجدارية.
عندما تنسى لجنة تنسيق الحفلات التنسيق لحفلة عيد الميلاد السنوية، يقوم دوايت بإحضار الجميع للإحتفال بعيد ميلاد ألماني تقليدي. وفي هذه الأثناء، يخاف داريل من أن يكون جيم قد نسي شمله في العمل الجديد في فيلادلفيا.
تُحضر بام بالخطأ قمل إلى داخل المكتب لكنها تدع ميريديث تتحمل المسؤولية، في حين يتعهد دوايت بالقضاء على الطفيليات. يقضي جيم يوماًعظيماً في فيلادلفيا مع شركاء عمل محتملين، في حين يتدخل فيليس، نيللي، وكيفن في حياة داريل العاطفية.
يعود كلارك ويطلب دوايت مساعدته للتظاهر بأنهما أب وإبنه ليتمكنا من البيع بنجاح لمالك مخزن بدلات. يسافر داريل إلى فيلادلفيا مع بام لإجراء مقابلة عمل في شركة جيم الجديدة، وبعد المقابلة المختلطة يحصل داريل على العمل.
بعد اكتشاف عمل داريل لصالح شركة جيم الجديدة، يعد دوايت خططاً إبداعية لإبقاء داريل مع دوندر ميفلين. تقوم نيلي بتوكيل بيت وإيرين لإدارة مواضيع دوندر ميفلين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعيد إحياء علاقتهما بدون قصد.
يقوم ديفيد والاس الرئيس التنفيذي لشركة دندر ميفلين بتكليف دوايت بإيجاد بديل مؤقت لجيم. وبالمقابل يقوم دوايت بتجنيد بعضاً من أصدقائه المقربين، بمن فيهم إبن عمه موز. وفي هذه الأثناء، تحاول بام اكتشاف مَن سيكون زميلها الجديد في المكتب.
يقوم شخص ما بتخريب لوحة بام الجدارية. تطلب المساعدة من دوايت ونيللي، اللذان يساعدانها بحماس لتعقب المخرب. وفي هذه الأثناء، في شقتهما في فيلادلفيا، داريل غير مرتاح مع عدم نظافة جيم.
يشكل موظفو المكتب ثنائيات ليحصلوا على الخصومات الخاصة بعيد الحب في أحد المتاجر. تقرر إيرين أن تنفصل عن آندي بعد عودته من رحلة القارب لتتمكن من أن تكون مع بيت، لكن يبدأ بيت أن يشك من أنها ستقوم بذلك.
تجري بام مقابلة من أجل عمل في فيلادلفيا، لكن مدير العمل الجديد ذكرها بمديرها السابق، مايكل سكوت. يقوم دوايت وأنجيلا بمساعدة عمته المسنة شيرلي بالإستحمام. وفي هذه الأثناء، يحاول آندي جعل بيت وإيرين يشعران بالراحة.
بعد أن اكتشف آندي بأن إيرين وبيت على علاقة، يقوم بتوظيف أحبتهما السابقين من أجل خلق المشاكل. تجري بام مقابلات في شركة فيلي للعقارات، والذين يملكون مكتب مماثل بشكل غريب لدوندر ميفلين. يضع جيم وظيفته الجديدة كأولوية ويواصل إلغاء الخطط مع بام.
يحضر أوسكار جنازة شيرلي عمة دوايت في مزارع شروت، ويحضر أيضاً كل من فاني أخت دوايت وأخوه جيب. تنص وصية شيرلي على أن يرثوا المزرعة، فقط إذا اختاروا أن يعيشوا فيها ويعملوا بها بأنفسهم.
يتسرب مقطع من الوثائقي ويدرك الجميع بأن أسرارهم سوف تنكشف. في هذه الأثناء، يتفاوض دوايت وكلارك مع مزارع بشأن الجرارات، على الرغم من قلقهما من أن بنات المزارع الجميلات يحاولن خداعهما لعقد الصفقة.
يتخذ دوايت إجراءات صارمة لإقناع ستانلي المتردد بالذهاب إلى اجتماع العميل. في هذه الأثناء، يعلن السناتور على الملأ عن مثليته في مؤتمر صحفي قبل العرض الأول للفيلم الوثائقي.
يشارك دوايت وأنجيلا في مسابقة للطائرات الورقية ويتنافس كل منهما ضد الآخر. بينما يستعد آندي لفرصة تمثيل محتملة، يلجأ جيم وبام إلى استخدام التقنيات الجديدة التي تدربا عليها في جلسات مستشار العلاقات الزوجية.
يحاول آندي التحلي بالشجاعة الكافية للإستقالة من عمله والسعي خلف حلمه في عالم التمثيل. يحصل دوايت أخيراً على الحزام الأسود في الكراتيه من مدربه، ويعود جيم إلى سكرانتون ويقضي وقته برفقة بام.
يحاول آندي التحلي برباطة الجأش اللازمة للإستقالة من وظيفته والسعي خلف حلمه بالتمثيل. يحصل دوايت أخيراً على الحزام الأسود في الكاراتيه من مدربه الجديد، ويعود جيم إلى سكرانتون ويمضي بعض الوقت برفقة بام.
يقوم جيم بإقناع دوايت بضرورة إختيار مساعد لنائب المدير الإقليمي. تضطر أنجيلا لاصطحاب طفلها إلى مقر عملها بعد أن رفضت الحضانة استقباله، ويخوض آندي تجربة أداء لـ "ذا نيكست غريت ايه كابيلا سينسيشن".
يقوم جيم بإقناع دوايت بضرورة اختيار مساعد لنائب المدير الإقليمي. تضطر أنجيلا لاصطحاب طفلها إلى مقر عملها بعد أن رفضت الحضانة استقباله، ويخوض آندي تجربة أداء لـ "ذا نيكست غريت ايه كابيلا سينسيشن".
بعد مرور أشهر على بث البرنامج الوثائقي، يجتمع الموظفين السابقين والحاليين لدندر ميفلين في حفل زفاف. وبالإضافة إلى ذلك، يشارك الجميع في الجولة الأخيرة من المقابلات.
بعد مرور أشهر على بث البرنامج الوثائقي، يجتمع الموظفين السابقين والحاليين لدوندر مافين في حفل زفاف. وبالإضافة إلى ذلك، يشارك الجميع في الجولة الأخيرة من المقابلات.