يهدف دومينيك بوليفرون العميل السري في إدارة مكافحة الأسلحة والمتفجرات، ليتنكر في هيئة رجل عصابات بهدف إيقاف القاتل المتسلسل المعروف باسم أيسمان، بينما يتخفى كارلوس جيمس المحقق السري في مقاطعة بيرغن، على أنه عضو في عصابة لإحباط مخطط خطير ضد حبيب امرأة سابق.