داخل النزل، يظهر شبح يرتدي رداءً أحمر، ويحاصر سو في وهم مرعب.
جريمة قتل غامضة في عهد تانغ في تشانغان تدفع سو وومينغ إلى تولي منصبه، مما يؤدي إلى صدام مع ضابط حرس جينوو لو لينغفنغ عندما تُقتل عروس ويتم تعليمها بقناع للطقوس.
تم العثور على شقيق العروس ميتاً، ويتم اعتباره مقتولاً. يتبع كل من سو ولو الأدلة إلى السوق السوداء والشخص الغامض ين شي لانغ.
تُكتشف جثث مخفية في أنحاء تشانغان. وعلى الرغم من ضغط الرؤساء، يُصر لو على متابعة قضية ريد تي الخطيرة.
يتعرض لو للتسمم ولكن يتم إنقاذه. ويقوم كل من سو ولو يتتبع مصدر البخور المخدر إلى السوق الغربي، بينما يتم تجريد لو من سلطته بسبب التحدي.
في مهرجان الأشباح، تتحول زفاف الأشباح إلى مأساة مميتة. يتم اختطاف بي شيجون، ويفقد سو وعيه.
تم هزيمة المتآمرين، لكن سو ولو يتم اعتقالهما وسجنهما من قبل حراس جينو.
تم فصل لو من منصبه. بعد مقتل رفيق سو، وينقذه لو وينضم إليه كمساعد خاص، ويتجهان جنوبًا معًا.
تم العثور على جثث مطبوخة في قدر. تم القبض على الجاني، وواصلت المجموعة سيرها جنوباً.
من أجل حماية سمعة بي شيجون، تصبح هي ولو إخوة باليمين. يموت أحد الشيوخ، وتختفي قيثارته القديمة.
يعترف أحد المشتبه بهم بالقتل لكنه ينكر السرقة. ويعترف قاتل مقنع أنه تم توظيفه من قبل مسؤولين فاسدين.
تكشف مأساة بحرية عن مؤامرة انتقام مرتبطة بلوحة فنية، حيث يموت المزيد من الشخصيات المرسومة بشكل غامض.
تكشف سو عن القاتل، وهو رجل جن جنونه بسبب الفن والخوف من الموت، لينتهي بذلك التحقيق.
