يمكن أن يتحول مورفل إلى أي شيء تريده صديقته البشرية ميلا. من الديناصورات إلى السيارات ومركبات البناء مثل الحفارات، الشاحنات القلابة والرافعات إلى الحيوانات الأليفة مثل القطط، الكلاب والأسود!
مسلسل تلفزيوني ناجح للأطفال الصغار والأطفال الأكبر سنًا. يمكن أن يتحول مورفل إلى أي شيء تريده صديقته البشرية ميلا. من الديناصورات إلى السيارات ومركبات البناء مثل الحفارات، الشاحنات القلابة والرافعات إلى الحيوانات الأليفة مثل القطط، الكلاب والأسود!
بعد أن عثرت ميلا ومورفل على بعض الأشخاص المصغرين في المدينة، تحتاجان إلى إعادتهم إلى حجمهم الطبيعي.
يتسابق أورفل مع ميلا ومورفل إلى قمة الجبل بهدف اللحاق بنجمة شهاب.
عندما يصبح بوبا عملاقاً، يجب على ميلا ومورفل أن ينقذا المدينة من متاعب الفقاعات الكبيرة التي يسببها بوبا الضخم!
تتحول الزيارة العادية إلى محمية الحيوانات إلى فوضى عارمة عندما يقوم اللصوص بتبديل عقول الحيوانات!
عندما يتحول مورفل إلى شاحنة الوحش، يتحول أورفل إلى وحش حقيقي بعجلات. يا للهول!
يقوم الأورفل المشاغب بإحداث فوضى عارمة في مشاريع الرسم التي يقوم بها ميلا ومورفل وإبريل في أنحاء المدينة.
مورفل حزين لأنه يعتقد أن ميلا لم تعد ترغب في أن تكون صديقته المفضلة بعد الآن.
تتحول لعبة الغميضة إلى مهمة إنقاذ عندما يسرع كل من ميلا ومورفل لإنقاذ جوردي من أورفل المتهور.
قام اللصوص وإبن أخيهم وينستون بسرقة عربة الآيس كريم من حفلة عيد ميلاد مورفل!
هرب الأسد ويتجول في المدينة! على ميلا، مورفل وأورفل أن يقوموا بمطاردته والإمساك به.
يصدر مورفل وميلا وأبريل، وجوردي ضجيجًا كثيرًا، لذا يتوجب عليهم لعب لعبة الهدوء.
في الوقت الذي تلعب فيه ميلا ومورفل لعبة الغميضة المثيرة مع أصدقائهما، يقوم وينستون بأفعال غير جيدة.
يقوم وينستون بسرقة آلة الزمن، لذا يطاردانه ميلا ومورفل عبر المستقبل والماضي لاستعادتها.
بعد أن تمكنت الشريرة ميلا من الهروب من عالم المرايا وجعلت مورفل يُخيف الناس، على ميلا أن تنقذه!
عندما تطير البالونات بعيدًا عن حفلة عيد ميلاد إبريل المفاجئة، تسابق ميلا ومورفل الزمن لاستعادتها.
عندما يتم سرقة عقد الخالة أوغستين، يجب على ميلا ومورفل البحث عن الأدلة وتعقب اللصوص!
يُغطي الأب رأسه بمحلول لنمو الشعر. على ميلا ومورفل أن يعيداه إلى طبيعته.
يعتقد مورفل أنّ ميلا ووالدها سينتقلان إلى مكان بعيد! تحاول ميلا ومورفل فعل كل شيء ممكن للبقاء معًا.
ميلا ومورفل يجب عليهما إنقاذ المدينة من مساعدة البطل الخارق المقصودة جيدًا من قبل أورفل.
تُجبر ميلا ومورفل على فرض القانون عندما يتبادل الضابط فريز الأجساد بطريق الخطأ مع إبريل.
السيد فاندربوس يحاول الشوي، لكن ميلا ومورفل، اللذان يلعبان دور رجال الإطفاء، يستمران في إطفاء نار الشواء!
تعاني ميلا من نزلة برد شديدة لدرجة أن مورفل لا يستطيع فهم ماذا تطلب منه.
ميلا ومورفل يجب عليهما إنقاذ سكان ميناء الحيوانات الأليفة من طائرة بدون طيار خرجت عن السيطرة.