في كاليفورنيا خلال فترة حمى الذهب، يشكل المهاجر المكسيكي خواكين مورييتا عصابة من الخارجين عن القانون التي تنشر الرعب عبر الولاية الجديدة. ويقود مجموعة من حراس كاليفورنيا، بقيادة المخيف هاري لوف، للإطاحة بمورييتا.