يحتفل أحد أحياء نيو أورلينز بأول موكب من الخط الثاني منذ اعصار كاترينا ، التي جمعت شمل العديد من الموسيقيين والمقيمين فيها ، على الرغم من أن الكثيرين لم يعودوا بعد.

تتلقى لادونا باتسيتا-ويليامز أخباراً عن شقيقها المفقود، دايمو بينما يطبق ألبيرت لامبرو القانون بيديه بعد فقدان أدواته.

يكتشف ألبيرت لامبرو أمراً غريباً، يقوم دايفس بإعطاء دروس في العزف على البيانو مقابل بعض الحرية ويمر أنطوان باتيسته بوقت عصيب.

يتوجه أنطوان إلى باتون روج للزيارة برفقه أولاده. يركب صوني جيغاً في تكساس، تاركاً آني بمفردها ويقبل ألبيرت دعوة عشاء من العمة لولا.

يضغط ألبيرت على القنصل رون سينغلتون من أجل إعادة افتتاح مشاريع الإسكان ويطلب دايفيس من موسيقيين محليين تأليف إسطوانة من أجل الحملة. تطبخ جانيت لـ 4 من الطباخين المشهورين.

يبحث طوني عن أدلة بشأن دايمو وتقرر جانيت تعليق العمليات ويتخطى سوني حدوده مع آني.

يعطي قراراً اتخذه أحد القضاة الأمل لـ لادونا، بينما يتخذ ألبيرت ويدفع ثمنه.

يتلقى ألبيرت رسالة من أن أو بي دي. يترك سوني، آني لخياراتها وتحتفظ لادونا بالأخبار السيئة لنفسها، ويظهر الـ بيرنيتس في ماردي غراس.

يقوم دايفيس بتأليف أغنية لمناسبة يوم مارداي غراس ويتحول أنطوان إلى متبرع غير متوقع ويقوم كولسون بتحذير ألبيرت بتجنب المشاكل في ليلة عيد القديس يوسف.

يتحول قلق طوني على كارينغتون إلى غضب ويتأنق ألبيرت والهنود من أجل ليلة القديس يوسف، ويحاول دايفس إقناع جانيت بالبقاء وتقيس آني خياراتها المستقبلية.