يساعد ناثان فيلدر أحد محبي التوافه المقيمين في بروكلين على التصالح مع زميله في الفريق بشأن كذبة طال أمدها.
يساعد ناثان امرأة من أوريغان للإستعداد للأمومة من خلال محاكاة تجربة تربية طفل من الولادة حتى سن الثامنة عشر.
بينما تواصل أنجيلا تربية "ابنها"، يبذل ناثان جهودًا جديدة لمساعدة رجل يستعد لمحادثة صعبة.
يسافر ناثان إلى لوس أنجلوس لتدريب الممثلين على عرضه.
بعد زيارة والديه له، يكافح ناثان من أجل التمسك بقيمه.
أدت تداعيات حفلة عيد ميلاد إلى قيام ناثان بإعادة تقييم مشروعه بالكامل.