الآن بعد إنتهاء فيلمه الأخير "كوينز بولفارد" يعود فينس، إريك، تيرتل، ودراما جميعا إلى لوس أنجلوس ليكملوا مشوارهم هناك. وفي الوقت نفسه، يحصل آري على مشروع جديد لفينس، والذي لم يشعر فينس بأي إثارة.... وهو فيلم " أكوامين"للمخرج جيمس كاميرون.

يستمر آري في محاولة حث فينس للقيام بمشروع أكوامان، ولكن يرى فينس أنه من الأفضل قضاء الوقت في منزل جيم بريسلي على الشاطئ . وفي الوقت نفسه، يشعر دراما بالقلق حيال جسده (وخاصة ساقيه) ويتساءل إذا كان بإمكانه الحصول على أدوار أفضل.

بعد ركل الطاقم خارجا من القصر الذي يسكنونه، يقع فينس في حب أحد منازل مارلون براندو القديمة، لكنه يدرك أنه قد يكون ليس في متناوله. وفي الأثناء تتم دعوة الفريق إلى قصر بلاي بوي ماعدا دراما، الذي تم منعه من قبل هيو هيفنر نفسه.

يقلق إريك بشأن تأخر كتابة سيناريو فيلم "أكوامان"، وسرعان ما أحس آري بأن فينس لم يعد له الحظ الأوفر في المشروع. وفي الوقت نفسه، يشعر دراما بالقلق حول عجوله ويقرر إنفاق مبلغ قدره 10 آلاف دولار على عملية جراحية لزيادة عددهم.

يتلقى فينس أول تغطية صحفية بعد موافقته على تمثيل فيلم " أكوامين"، ولكن لم يتم توقيع الصفقة بعد إذ يجد لاري وإريك صعوبة في الحصول على موعد يجمع فينس بجيمس كاميرون. وفي الوقت نفسه، يحس تيرتل بركود عاطفي فيطلب المساعدة لإخراجه من أزمته.

يحصل آري على وظيفة في المجال التجاري الأجنبي لفائدة فينس حتى يتمكن هذا الأخيرمن دفع الفواتير، وسرعان ما يتمكن فينس من العثور على وظيفة ثانية وهي مساعد ساحر بهلواني. وفي الوقت نفسه، يقرر تيرتل كسب المال من خلال دخوله مسابقة بطولة أجهزة إكس بوكس، ولكن هل سيكون الحظ إلى جا

يصل الطاقم إلى ساندانس لحضور عرض فيلم كوينز أوف بولفارد، وسيحاولون إقناع جيمس كاميرون أن فينس سيكون مثاليا للقيام بدور البطولة في فيلم "أكوامان". وفي الوقت نفسه، ينتهي الأمر بتيرتل ودراما إلى مغازلة نفس المرأة، ويلتقي إريك بمنتج فيلم كبير.

وقع الإتفاق على أداء فينس رسميا لدور "أكوامان" والآن البحث جار عن فتاة " أكواغيرل" التي ستشاركه الفيلم... واتضح أن واحدة من حبيبات فينس السابقات، ماندي مور، هي المرشحة لهذا الدور. وفي الوقت نفسه، يقوم دراما باختبار صعب جدا ولم يكن الوقت كافيا لحضور التوقيع.

بينما كان فينس يحضر فيلما كوميديا، أحس بأنه كان قاسيا جدا مع ماندي عند رغبتها حضور "أكواغيرل". ومع ذلك، تتغير الأمور عندما تطلب هذه الأخيرة من فينس بأن يكون صديقا لخطيبها الجديد. وفي الأثناء، يذهب الطاقم إلى حفلة موسيقية لفرقة يوتو في عيد ميلاد دراما.

يخبر فينس ماندي أنه لا يزال يهتم لأمرها، مما جعلها تشعر بالإحراج بعد ارتباطها برجل آخر. وفي الوقت نفسه، يقوم الطاقم بالتسوق لأجل إبنة آري، لاريات ميتزفا، وفي نهاية المطاف يلتقون بابنة مدير آري .... التي سرعان ما أثارت اهتمام كل من إريك وفينس.

يتصدر فينس والبطلة التي تشاركه فيلم "أكوامين" الصفحة الإعلانية السادسة، وفي الوقت نفسه، يبدو دراما متحمسا للعمل مع النجمة الجديدة، بروك شيلدز، كما بدأت العلاقة بين إريك وسلوان تؤثر على حياته المهنية.

تحتد العلاقة بين فينس وماندي فاضطر إريك إلى التعامل مع كل من عملائهما، الذين يشعرون بالإستياء بشأن الوضع. وفي الأثناء، يقرر تيرتل ترويج أغنية جديدة لكوينز بولفارد بعد أن عثر الطاقم على فنان جديد.

بعد رؤية ماندي مع زوجها السابق، بدأ الطاقم يشعر بالقلق حيال وضع فينس الذي تعلق بها كثيرا. فقرر دراما وتيرتل التقاط صورة فوتوغرافية لها كإثبات على طيشها. وفي الأثناء، تصل علاقة آري وتيريس حد الإنهيار.

بعد تدهور مزاج فينس، بدأ هذا الأخير يبعد نفسه عن الطاقم ويفكر في الإنسحاب من فيلم أكوامين. وفي الوقت نفسه، يحصل إريك على وظيفة وكيل من قبل تيرنس، ثم يطرد آري من وظيفته كوكيل ويحاول هذا الأخير يائسا العودة مجددا.

بعد تعرض مادلين لانتقاد شديد من النقاد الفنيين، يختبئ فينس في منتجع مكسيكي برفقة تيرتل. يحاول دراما التودد إلى جاكلين خلال جولة تصوير عبر خمسة مدن

مقابلة مع حبيبة سابقة تبعث في فينس شعوراً بعد الإستقرار خاصة بعد تعنيفها له في الحفلة ومجاهرة آري له بالحقيقة المرة. بينما تتخذ علاقة دراما بجاكلين منعطفاً حاداً

يوافق فينس على الظهور في حفلة عيد ميلاد لتجنب الوصول إلى حالة الإفلاس المادي. بينما يتجدد العداء بين اري وآدم ديفس ليتحول إلى سباق عفوي في الشارع يتمادى فيه ديفس

يبدي آري اهتماماً بالرواية التي ألفها إيريك، ويتخيل أنها ستصبح فيلماً سينمائياً ضخماً يقوم فيه فينس بدور البطولة، ولكن المؤلفين المبتدئين ينتابهم الجشع أحياناً مما يؤدي إلى رفع إيريك للسعر الذي يطلبه

يدفع أمر اتخاذ قرار صائب حول خطوة مهنية حاسمة كل من فينس وبقية الشبان للتوجه إلى حديقة جوشوا تري الوطنية على أمل أن يعثروا هناك على بعض التوجيه الروحي والوضوح برفقة صديقهم إريك روبرتس.

يطلب دوم المساعدة من فينس بعد تورطه في مطاردة متلفزة. يراهن آري على مستقبل فينس المهني أثناء ممارسة الغولف مع رئيس الإستوديو ألان غراي ويوقع تيرتي البائس على عقد لشغل وظيفة مساعد شخصي.

يعمل فينس مع عارضة أزياء في جلسة تصوير لمصلحة دار أزياء مشهورة، ويرى آري فرصة سانحة أثناء الجنازة للترويج لعمل زبونه.

يتمكن تيرتل من الحصول على مقعد بجانب الممثلة الرئيسية ويدعى لاحقاً بأنه قام شيء ما لكن الشبان لم يصدقونه. ويعلم آري بأن شخصاً آخر سيحصل على الوظيفة في الإستوديو إن لم يحصل عليها هو.

خلال تصوير "سموك جامبرز" يقوم البطل المساعد جايسون باتريك بسرقة الأسطر الخاصة بـ فينس، والأسوأ من كل هذا أن المخرج يسمح بذلك، أما فينس فيخشى جايسون ولا يريد البوح بأي شيء.

يحصل تشارلي على السيناريو، لكن عندما رغبت إدارة الإستوديو بإدخال سيث غرين في العمل، على إيريك وضع مشاعره الشحصية جانباً. وفينس غاضب جداً من المخرج لأنه يمعن في إيصال الشخصية التي يلعبها إلى الحضيض.

بالرغم من جهود فينس الحثيثة لتصوير مشهد لصالح "سموك جامبرز" يقدم فارنر على طرد فينس من الفيلم، مما يجبر آري ودانا على تليين موقف المخرج العنيد.

يعود الفتية إلى مدينة نيويورك حيث يحاول إريك إقناع غاس فان سانت بالعثور على دور سينمائي لفينس. يلتقي فينس بحبيبته من أيام الدراسة، يقوم دراما بالإستثمار في حانة محلية ويحاول تيرتل الإبقاء على جايمي-لين سيغلر سراً.

يستعد فينس للخضوع لاختبار رخصة القيادة ولتوفر شاغر بين من يتم استضافتهم في برنامج جاي لينو. يفكر إريك في الانتقال إلى منزل يقوم صديق سلون بتأجيره بينما لويد يتوسل آري للحصول على ترقية

يواعد الشباب فتيات للذهاب معهم إلى العرض الأول لـ(غاتسبي) ويطلب إي من سلون الذهاب معه كأصدقاء. وفي نفس الوقت، يقوم لويد بحمية قاسية

بعد عيد ميلاده الثلاثين يهتم تيرتل بفكرة أن الجميع يعتقد بأنه رجل فاشل. وفي مكان آخر، يذهب إي إلى آري ليقدم له النصيحة عن كيفية مساعدة موكله

يقوم آري بإرسال لويد للتجسس على الممثلات آندرو كلين ودراما اللاتي تقدمن تجربة أداء للظهور في مشهد رومانسي في برنامجه. وفي نفس الوقت، يبحث فينس عن طرق ليبقي نفسه مشغولاً أثناء الفترات بين المشاريع

يشتد التنافس بين فينس ودراما خلال مسابقة الغولف لجمع التبرعات مع شريكيهما الشهيرين الممثل مارك وولبيرغ واللاعب توم برادي

يفكر إيريك في الوظيفة التي عرضت عليه بينما ينجح آري أخيراً في أن يجعل السيدة غولد تسامحه، أما دراما فيحاول حماية جيمي لين

يقرر فينس وترتل القيام بتغييرات جذرية بعد فترة إنقطاع، يبدأ إريك وظيفته الجديدة مستهلاً بشجار مع زملائه للتنافس على أحد الزبائن

يعرض سلوك آندرو الطائش صفقة استحواذ تجارية ضخمة للخطر، يتلقى إريك إتصالاً هاتفياً من آشلي بعد تحضيره لإجتماع مهم مع سلون بينما تقرر فينس عدم العبث بالأمور الأمنية

تتابع دراما دليلاً قد يقودها إلى المرأة التي تعاكس فينس وتطارده، تيرتل يتلقى أخباراً عن الاقتحام، آري تسرق الزبون المحبوب زاك آفرون من آدم ديفس،ديفس يعرض على لويد وظيفة لديه، وتراود آشلي بعض الشكوك حول إريك.

على دراما أن تقرر ستصبح وكيلة لآري أم للويد، تتزعزع ثقة آشلي بإريك بينما تتلقى جيمي لين عرض عمل قد يؤثر على علاقتها مع تيرتل.

يحضر معلم آري السابق ومنافسه الحالي تيرانس للزيارة ويتساءل آري عن السبب. يتقدم دراما لاختبار أداء عن "ميلروز 2009". تيرتيل يودّع جيمي لين زيقرر إريك استشارة الطبيب وذلك بعد محادثته مع دراما.

يقبل فينس تحدي القيام بعمل خيري بخلاف رغبته. يحاول آري اقناع زوجته بأن صفقته مع تيرانس ستكون مجزية، بينما يتفكر دراما في تغيير مهنته ويخطط إريك لمقابلة سلون.

يكتشف فينس أن عليه أداء حركة بهلوانية خطيرة في فيلمه المقبل، بينما لدى دراما ثمانية أسابيع لتأمين مسلسل قبل أن تنتهي صلاحية عقده.

موقف فينس الشبيه بشخصية جيمس بوند بعد لقطة السيارة الخطيرة التي أداها يسبب المتاعب لآري في مفاوضاته مع شبكة إن إف إل، يتم إشراك إريك في بحث دراما عن مسلسل تلفزيوني بينما يواجه تيرتل بعض المشاكل مع موظف سابق

يحاول إريك وفيل ياغوتا إقناع دراما بالعمل في مسلسل كوميدي، بينما يحصل تيرتل على شريك غير اعتيادي في مشروع عمل جديد، بينما يختلف آري وباربرا حول ترقية ليزي

يطلب دراما النصيحة من بوب ساغيت بعد لقاء كارثي جمعه بجون ستاموس. ينتاب تيرتل الشك عندما يقترح أليكس صفقة تجارية جديدة بينما يحاول إريك وسكوت المحافظة على زخم تقدم مشروعهم الجديد

يحاول آري عقد صفقات مع أبرز المشاهير وذلك لحماية نفسه من مخططات ليزي. يقابل فينس نجمة الأفلام الإباحية ساشا غراي ويقدمها لستان لي. على دراما التنافس مقابل بوب ساغيت

تصطدم آري مع عدو قديم حول وضع ليزي غرانت، يزداد تصرف فينس الخاطئ بشكل ملحوظ، وعودة أحد الوجوه المألوفة لعقد هدنة صلح بين إي ودراما

يثير سلوك فينس مخاوف مديره الجديد، ساحة بيلي والش الجديدة للعلروض تثير غضب دراما ولكنها تلقى اهتماماً من إريك، على آري التفاوض مع ليزي غرانت لاستعادة أدلة جنائية

تحصل ساشا على عرض مجزي للتمثيل في فيلم بذئ لآخر بينما يبذل آري جهده لتحسين سمعته. يواجه تيرتل صعوبة في جملة التكيلا كما أن دراما غير متحمس للبرنامج الذي اختارته الشبكة له

يحاول فينس إشراك ساشا في التمثيل في فيلمه الجديد لردعها عن العودة للتمثيل في الأفلام البذيئة، يذهب تيرتل لمقابلة مارك كوبان بدون علم مديره، بينما آري يواجه أماندا دانييلز

يتلقى إريك عرضاً سخياً وطلباً شخصياً، وقد يشكل أي منهما تأثيراً كبيراً على مستقبله. ينضم إريك، آري وتيرتل إلى دراما، سكوت وبيلي في التدخل الدرامي للحصول المساعدة من أجل فينس وساشا

بعد قضاء 90 يوما في الإصلاحية، فينس مستعدا للعودة إلى العمل. يحاول سكوت وإيريك الذي أصبح وحيدا الآن التعاقد مع الزبائن على شركات إدارية. يريد آري العودة لزوجته، لكنه يعلم أنها غادرت

يُعاد إخراج فيلم فينس كفيلم تلفزيوني. يحتاج آندرو دايس كلاي إلى تمثيل ويترك الدراما بعد حصوله على فكرة. يتحول عدم التواصل بين إيريك وسلون إلى صدام لن ينساه إيريك أبدا

يعطي فينس أحد خصومه القدامى فرصة ثانية عند ادعائه بأنه مهتم بفيلمه. يتخّذ أندرو دايس كلاي موقفا بشأن عقده، على الرغم من عدم موافقة دراما. يناقش تيرتيل ومديره مستقبله مع أفيون

يواجه فينس اختبار مخدرات بعد إلقاء القبض عليه في وضع مشبوه. عقب جلسة مريرة لعلاج الأزواج، يقوم آري بمرافقة صديقة قديمة إلى مطعم بوبي فلاي حتى يغيظ زوجته

يقع فينس في حب إمرأة لا يستطيع أن يحصل عليها على حساب مهنته. يقوم دراما بزيادة أفراد طاقمه من أجل إنقاذ مسلسله، والمتوقع أن يكون عملا ضخما. يقبل إيريك بزبون جديد ويعود ماضيه ليعبث معه من جديد.

فينس مزعج من مجلة فانيتي فير لأن مقابلته معها صورته وكأنه زير نساء بدون أي إحساس. يكتشف آيري أن لدى زوجته الحق في نصف ممتلكاته بينما يخبر إريك رفاقه بأن جوني غاليكي على علاقة غرامية بسلان.

يحوز نص الفيلم الذي قام فينس بتأليفه على إعجاب الجميع بإستثناء دراما. لا يجد تيرتل أي وقت للراحة بسبب مطعمه الجديد. يتطفل إريك وميليندا على موعد سلاون الغرامي بينما تبدي صوفي إعجابها بفينس.

يقوم فينس بخطوة مفاجئة بعد موعده الغرامي الأول مع صوفيا. يحث الرفاق سلاون على التصالح مع إريك بينما تؤدي جلسة علاجية للسيد والسيدة آري إلى نتائج مختلفة.