يحقق "ماكس وفريق منتصف الليل" تقدماً كبيراً في مهمتهم عندما يلتقون بأحد الجنوم الهاربين، لكن العثور على الجنوم الآخرين المخطوفين أصعب مما يظنون. يبدأ "مومبلين" خدمته المجتمعية في مبنى غامض مع موظفين أكثر غرابة.