يتوجب على اثنين من أصدقاء الطفولة التعامل مع حياتهم الجنسية الجديدة.
يصبح داوسون قلقا بشأن أول قبلة له مع جين، خاصة عندما تأتي حفل راقص في المدرسة مع شخص آخر، يحاول باسي الحفاظ على علاقته الرومانسية مع تمارا مستمرة.
عندما يصبح مجبرا على العمل في فيلم منافس، يخطط داوسون لتصوير أول قبلة له مع جين، يقوم جوي بتضليل عاشق ثري بينما يستخدم باسي درجاته المتدنية لجذب انتباه تمارا.
بعد تصوير تمارا مع شريك مجهول بعلاقة جنسية بالفيديو و بعد علمه بخيانة والدته، يكتشف داوسون حقيقة ماضي جين.
تكشف الاستعدادات لوقوع إعصار كبير عن حقيقة العلاقة العاطفية للسيدة ليري.
مع ظهور أخبار علاقة بايسي بتمارا ، يتوجب على بيسي طلب المساعدة من جرامز لإنجاب طفلها.
اندلعت الخلافات التي كانت مخبأة بين داوسون وأصدقائه أثناء احتجازهم.
يصل حبيب جين القديم بشكل غير متوقع ويعاني والدا داوسون من علاقتهما.
يأخذ حبيب جين القديم داوسون وباسي إلى ملهى ليلي. عندما تجد نفسها موضوع بعض الشائعات السيئة تقوم جوي بالرد.
يرتب داوسون موعدًا مزدوجًا مع جين وحبيبها الجديد، يجمع مشروع درجات إضافي بين باسي و جوي.
بينما يستعد داوسون للاحتفال بيوم فرايدي ذا ثيرتينث، يشاع خبر عن قاتل متسلسل يتجه إلى كابيسايد.
يدخل كل من جوي وباسي في مسابقة ملكة جمال محلية.
تجبر جوي بعد حصولها على عرض للدراسة في الخارج هي وداوسون على إعادة النظر في مشاعرهما تجاه بعضهما البعض، استيقظ جد جين فجأة من غيبوبته.
يبدأ داوسون وجوي قصة حب بينما تحاول جينيفر التأقلم مع فقدان جدها.
يسبب انشغال داوسون بجوي في نسيانه عيد ميلاد باسي السادس عشر.
يعطي واجب صفي لجين فرصة لاستعادة داوسون بينما يكتشف باسي الحقيقة حول ثروة آندي.
تثير عودة تمارا مشاعر متزعزة لدى بارسي بينما تصارع جوي للاستقلال عن داوسون.
يواجه داوسون والديه بشأن زواجهما بينما يتوصل باسي إلى حقيقة مقلقة بشأن آندي.
يجمع حفل راقص باسي وآندي معًا أثناء انفصال داوسون وجوي.
تتسبب حلقة دراسية طوال الليل بالخلافات وتكشف عن بعض المفاجآت لداوسون وأصدقائه.
نظرًا لفشل جائزة المهرجان السينمائي في لم شمل داوسون وجوي، يسعى آندي لمساعدة باسي في إعادة حياته إلى المسار الصحيح.
خلال سعيهما للحثول على عضوية مجلس الطلاب يواجه آندي و جوي حملة تشويه كبيرة. تحاول جين إقناع داوسون بكونه مراهقا.
بينما يكشف فيلم داوسون الجديد بأنه غير متأكد من علاقته بجوي ، يكتشف باسي وآندي الفكرة حول ممارسة الجنس، يعرض جاك المساعدة على جوي لإنقاذ واجب فني في الصف من خلال التموضع عاريا.
عندما تكشف رسالة غير موقعة أن شخصًا ما مارس الجنس، تقوم آبي بفضح المذنبين.
بينما توفر بطولة الصيد فرصة لتوطيد العلاقة بين الأب والابن، يكشف تقرير جيل عن فتيات مراهقات عن الخلافات بين جين وجوي.
بينما يعكس فيلم داوسون الجديد علاقته الرومانسية الفاشلة مع جوي، فإن حقيقة علاج آندي تذهل باسي.
بعد قيام معلم قاسي بإجبار جاك على قراءة قصيدة تجعل الجميع يشك بأنه شاذ جنسيا، يؤدي دفاع باسي المبدئي الى التهديد بوقفه عن العمل.
نظرا لعدم توقف الشائعات حول الحالة الجنسية لجاك، يسعى باسي لإيقاف مضايقات المعلم المستمرة.
تأخذ حفل عيد الميلاد السادس عشر المفاجئ لداوسون مجرى آخر عندما يظهر هو وآندي في حالة ثمالة.
بينما ينتقد داوسون رأي المعلم في فيلمه، يلاحق جوي موعدًا مع شخص مهتم بجاك.
يجبر حفل زفاف في كابيسايد جوي على المواجهة من أجل سمعة عائلتها.
مثلما تضطر جوي على تقبل وفاة والدتها، يتسبب غرق آبي في فقدان جين إيمانها بكل شيء.
يتم إفساد عشاء داوسون وجوي الرومانسي عند حضور والديه، يشتبه باسي في أن آندي يقابل شخصًا آخر.
بينما يبحث داوسون عن موضوع لفيلمه في نهاية الفصل ، يصر أندي ووالد جاك على إبعادهما عن كابيسايد.
بينما يتصارع داوسون مع مشكلة المخدرات للسيد بوتر، يقوم باسي بتحدي والده.
يعود داونسون بعد نهاية رحلة الصيف ليواجه قراراً بخصوص جوي، وتستخدم جين إحدى صيحات التشجيع لتلقن أحدهم درساً.
تترك مواجهة داونسون الجنسية الأولى مع إيف مفاجأة كبيرة، ويكتشف بيسي آن آندي على علاقة.
يواجه داونسون معضلة أخلاقية عندما تعطيه إيف نسخة هامة من امتحان القبول القادم لدخول الكلية.
يصور داونسون وثائقي عن جاك ونجم كرة قدم كيبسايد المثلي.
بينما يحاول داونسون حل الغموض الذي يدور حول إيف، يحول مدير جوي اهتمامه إلى آندي.
تستضيف جين حفلة شاي لملكات الكيبسايد السابقات، تحاول آندي العودة إلى بيسي مجدداً.
يستعين داوسون بأصدقائه لعمل فيلم وثائقي عن أسطورة ساحرة محلية.
تظهر والدة جين بشكل غير متوقع خلال عيد الشكر.
يشك داونسون بأن بيسي و جوي على علاقة. تشجع آندي أن يخرج جاك بموعد مع شاب آخر .
في بوستن حيث يدخل داونسون مهرجان السينما، تزور آندي وجوي حرم الكلية بينما يرى جاك الوجه المثلي للمدينة.
يتحمس جاك لموعده المثلي الأول، ويجد داونسون أن أحد أعدائه يشعر بالأسى لطلاق والديه.
يتسابق الجميع لترك انطباع جيد بعدما نسق بيسي لحضور كاتب سفر مشهور، لزيارة نزل الأخواتي بوتر الجديد.
يهدد خوف بيسي على المسرح، افتتاح مسرحية المدرسة، وتوافق جوي على مواعدة طالب جامعي.
يجر بيسي داونسون وأصدقائه لحضور حفلة عيد فالنتاين جامحة.
يسعى باسي للانتقام من هجوم مخرّب على جدارية مدرسة جوي. يزداد شعور آندي بالذنب بسبب خداعها بعد أن علمت بنتائج امتحان دخول الكلية.
تحشد جوي أصدقائها وعائلتها لدعم مدير مدرسة كيبسايد هايز المحاصر
تعلم جوي بأن هنالك أحداً آخر في حياة أيه دجيه. يحاول داونسون أن يساعد والدته في إنشاء مطعم.
عندما يقرر بيسي أن يخبر داونسون عن مشاعره تجاه جوي، تتجنب جوي قبلة أخرى.
تقرّب رحلة ربيعية إلى عمة داونسون بيسي وجوي من بعضهما أكثر، وتقع آندي في حب صديق بيسي القديم، بينما تشعر جين بالغيرة عندما تتقرب امرأة أخرى من هنري.
يبلغ جوي وبيسي أخبارهما لداونسون.
داوسون وباسي يستخدمان سباق القوارب لشن حرب من أجل التأثير على جوي.
ينظم داونسون حفل مدرسي بديل مصغر.
يدرك داونسون أنه يقف في طريق سعادة جوي، يصر غرامز على أن يصلح جاك وجين حبهما المكسور قبل فوات الأوان.
ينتشر الشك وعدم اليقين مع عودة بيسي وجوي إلى كيبسايد بعد عطلة الصيف التي قضياها في لونغ فوياج.
تجد السنة الدراسية الجديدة بيسي وهو على وشك الإنهيار. يطلب هنري من جاك أن ينفصل عن جين. وتذهب جوي للعمل في نادي اليخت المحلي.
يهدد إعصار بيسي وجين ويجبر داونسون وجوي على المحاولة لإنقاذ حياتهما.
مع تكثيف عملية التقديم إلى الكلية، ينظم درو عيد ميلاد مزيفاً لـجين.
يكتشف داونسون أن أمه حامل، وتكافح جوي لتقرر المكان الذي ستلتقي فيه ببيسي، ويسبب تعليم جاك الجنسي المشاكل مع تدريبه لفريق كرة قدم يافع.
كل جهود أندي للإحتفال بقبولها في هارفارد تعرض حياتها للخطر.
بما أنها فرصتها الوحيدة قبل الذهاب إلى الجامعة، تحاول آندي فعل المستحيل لجمع الأصدقاء مجدداً.
تدور الشبهات حول داونسون وبييسي وجاك بسبب مقلب الفصل الكبير.
يطلب داونسون نصيحة السيد بروك ليصبح مخرجاً، وتأخذ جوي بيسي إلى عشاء تستضيفه إحدى الكليات.
بينما تلهم تصاريح السيد بروكس عن ماضيه داونسون، يتشجع بيسي لتطوير علاقته بجوي.
يحاول بيسي أن يخرب محاولات داونسون لإبهار شقيقته. تسبب أذية درو الضرر لنفسه ولجوي ويصبحان محاصرين في غرفة المؤونة.
تضخم حفلة عيد ميلاد بيسي المفاجأة التي نظمتها جوي، المشاكل القديمة والتوترات العاطفية في عائلة ويتر.
يشعر داوسن بالتوتر من لقاء أصدقاء غريتشن، يتم الإستعانة بجوي وبيسي لمساعدة درو لتخطي موعد هام.
بينما يتصارع أصدقاؤه مع الجنس خلال رحلة تزلج على الجليد ، يكتشف داوسون أنه قد مُنح السلطة على حياة السيد بروكس.
يحلل بيسي وجوي تجربتهما الأولى في الجنس. يجلب موت بروك علاقة داوسن وغريتشين إلى محور الإهتمام. يضغط معالج نفسي على جين بخصوص ماضيها.
تؤدي جهود بيسي وجوي لقضاء الليلة معاً الفرصة لداوسن وغريتشين. تطلب جين المساعدة من جاك ليتجسس على معالجها النفسي.
لا تدوم سعادة جوي بقبولها في إحدى الكليات عندما تدرك المبالغ التي يتوجب عليها أن تدفعها.
يذهب داوسن وغريتشن في رحلة على الطريق في يوم سينيور ديتش. وتأخذ جين جوي إلى نيويورك لمواجهة والدها.
تقلق جيل من فوات موعد ولادتها، وتقلق جوي من أن تكون حاملاً.
بينما تلوح شرارات الحب في أرجاء البلدة، يهدد حفل تخرج مدرسة كيبسايد الثانوية مستقبل العلاقة بين إثنين.
يسبب عودة غريتشن إلى الجامعة أن يتخذ داوسن قراراً هاماً. تنزعج جين عندما يقرر جرامز بيع المنزل لدفع رسوم دراستها الجامعية.
يجمع حفل تخرج دفعة 2001 الأصدقاء والعائلة معاً، بينما يبدو الأمر عكس ذلك.
بينما يستعد داوسن للمغادرة إلى الكلية، يلتقي بجوي لوداعها.
لقاء نهاية الصيف في بوسطن يعيد إشعال قصة داوسون وجوي الرومانسية التي استمرت لفترة طويلة.
انقلبت جهود داوسون لجذب جوي بسبب أخبار علاقته الرومانسية الصيفية في لوس أنجلوس.
يرسل جوي بطريق الخطأ رسالة بريد إلكتروني ودية صادقة لــ داوسون وإلى حرم ورثينجتون الجامعي بأكمله ؛ يقدم الأسبوع الأول لبايسي في العمل درسًا قاسًا في طموح الشركة وجشعها.
نظرًا لأن وصول نجم الفيلم يخلق مشاكل لداوسون، حيث أودري أمسك باسي في المدينة عندما كان من المفترض أنه يدرس.
بينما يبذل داوسون قصارى جهده لإبقاء ناتاشا في الصورة، تُعرض على أودري فرصة الغناء مع فرقة إيما.
الكل قلقًا بالفعل من أن شبحًا يطارد المجموعة، يشتبه داوسون في أن تود وناتاشا يعيدان إحياء علاقتهما الغرامية.
أجبرت أودري جوي على أن ترى كيف تخرج حياة زميلتها في السكن عن نطاق السيطرة. الأخبار التي تفيد بانتقال البروفيسور فريمان إلى شيكاغو تقدم لجاك بعض القرارات الخاصة به.
جاءت جهود جين لجمع شمل باسي وصديقته في حفل "نو دوات" بنتائج عكسية بعد معرفة الحقيقة حول سي جي وأودري.
ان قضاء الليلة في إيدي يعرض جوي لخطر فقدان منحتها الدراسية ؛ توافق إيما على أن تكون موعد باسي لحفلة مكتبية، غير مدركة أنها انجذبت إلى «مسابقة مواعدة ساخنة».
أودري الخارجة عن السيطرة تحتفل بعشاء عيد الميلاد في ليري المنهار .
نظرًا لأن استكمال الفيلم يخلق فرصة غير متوقعة لداوسون، تعود جوي إلى بوسطن حيث تتواجه وجهًا لوجه مع ابنة البروفيسور هيتسون المراهقة صعبة المراس.
نظرًا لأن أودري تحصل على فرصة ثانية ويتم عرض ترقية غير متوقعة على باسي في العمل، يتم لم شمل جوي مع إيدي.
يستعين جوي بإيدي في رحلة عبر الريف لإدخال أودري في مركز إعادة التأهيل ؛ يرى داوسون أن الإخراج في هوليوود سيكون أصعب مما كان يعتقد.
باسي وجاك يقيمان حفلة مليئة بالمفاجآت ؛ زيارة لرؤية أودري في مركز إعادة التأهيل تجلب داوسون وجهاً لوجه مع أسطورة صناعة الأفلام.
في عجلته لتحديد موعد تم الترتيب له على عجل مع شخص غريب و جميل ، ينتهي الأمر بـ باسي و جوي محبوسان داخل متجر طوال الليل .
عندما عاد داوسون إلى كابيسايد هاي لمناقشة مسيرته المهنية ، عاد باسي إلى المنزل بسبب نوبة قلبية تعرض لها والده.
نظرًا لأن جوي تمت صياغته لملء منصب مساعد باسي، فإن داوسون يميل إلى تقديم عرض لعمل فيلم لا يؤمن به حقًا.
نظرًا لأن عودة إيدي غير المتوقعة تلقي بجوي في حيرة، يعود داوسون إلى المنزل لإكمال نصه.
تكشف جلسة لاف لاين الاستفادة على حل المشاكل القائمة بين جوي و ايدي، و جين و سي جي، و جاك و ديفيد.
بينما يفاجئ إيدي جوي بهدية نهاية العام الدراسي، تنهار أحلام باسي في أعقاب انهيار الأسهم المفضلة.
بينما تكافح باسي لإخبار داوسون عن كارثة الاستثمار المكلفة، تتآمر جين لتجنيد والدتها في مساعدة جرامز في مواجهة نوبتها مع السرطان.
مع الشك في مستقبل فيلمه ، يجمع جوي أصدقاءهم لمساعدة داوسون أخيرًا في تحقيق حلمه.
بعد خمس سنوات من المستقبل، اجتمع داوسون وأصدقاؤه في حفل زفاف والدته في كابيسايد.
عندما تتضح خطورة حالة جين ، يسعى داوسون وأصدقاؤه إلى حل خلافاتهم الطويلة.
على الرغم من أنهم قد غادروا كابيسايد للمدرسة وما بعدها ، إلا أن الأمور بين جوي وداوسون وجين وجاك وباسي لا تزال غير مستقرة.
رحلة داوسون إلى بوسطن تقاطعها رسالة جوي المحبطة عبر الهاتف. قررت جين إعطاء نفسها فرصة للرومانسية .
يجد داوسون أن والده لن يدعم قراره بالانسحاب من المدرسة السينمائية ؛ يعلم جوي بوجود باسي في بوسطن
بينما يتولى داوسون مسؤولية الحفاظ على تماسك الأسرة بعد وفاة والده ، يبحث أصدقاؤه جميعًا عن طرق يمكنهم من خلالها المساعدة في تخفيف الألم.
جوي يستعد بفارغ الصبر لزيارة من داوسون ؛ يُجبر جاك على الاختيار بين إخوته وتوبي.
عندما تبدأ داوسون العلاج ، تبحث جوي عن الثقة بالنفس للتعبير عن آرائها ، بينما تكتشف باسي الحقيقة وراء العلاقة الغرامية لـ داني .
بينما ينضم جوي وأودري إلى جاك وأصدقائه في حفل أخوة رسمي، يدعو داوسون جين للانضمام إليه لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في نيو هامبشاير.
تلتمس جين أربع قصص مخيفة خلال فترة عملها الليلية في عيد الهالوين كمنسق أغاني بديل في محطة راديو الحرم الجامعي.
أثناء وجوده في بوسطن لرؤية طبيب نفسي حول نوبات القلق لديه ، يجد داوسون أن حياة صديقه في حالة اضطراب أيضًا.
يعود داوسون وجين إلى المنزل لحضور حفل عشاء غير متوقع حيث تم الكشف فجأة عن علاقتهما الجديدة.
تحاول جين إقناع داوسون بالانتقال إلى بوسطن ، بينما يتعاون جوي وباسي وأودري لليلة للاحتفال بإنجازاتهم الخاصة.
نظرًا لأن باسي يجب أن تختار بين شغف جديد وشغف قديم، يحاول داوسون وجين إيجاد توازن في علاقتهما الجديدة ؛ يكتشف جاك أنه ليس موضع ترحيب في الأخوة كما كان يعتقد .
عندما بدأت داوسون المدرسة السينما ئية، فإن سعادة جين المكتشفة حديثًا تعرض برنامجها الإذاعي للخطر ؛ تجد جوي نفسها مع موعدين للعشاء و اختيار صعب..
بينما تكافح داوسون لتوجيه سيناريو زميلتها في الفصل، تواجه جوي مشاعرها الخاصة تجاه البروفيسور وايلدر.
تساعد جوي قاطع الطريق الذي سرقها قبل أن تصدمه سيارة.
نظرًا لأن جوي مجبرة على مواجهة مشاعرها تجاه البروفيسور وايلدر، تحصل جين وباسي على بعض النصائح غير المتوقعة حول الرومانسية من زوج من الموسيقيين المتجولين.
بينما تنضم أودري وباسي إلى جوي في رحلة برية للأداء مع فرقة تشارلي، تكشف عودة داوسون إلى كابيسايد عن بعض المعلومات الجديدة حول حياة والدته وعلاقته الرومانسية مع جين.
تهين داوسون عن غير قصد ناقدًا مؤثرًا قبل أن تكون على وشك مراجعة فيلمه الجديد.
بينما تجبر رحلة عطلة الربيع إلى فلوريدا بايسي و أودري على الاعتراف بمشاعرهما الحقيقية تجاه بعضهما البعض ، يجب أن يقرر جوي كيفية التعامل مع تشارلي المثابر جدًا.
بتترك جولة لفرقة تشارلي لـ جوي مواجهة قرار كبير، يجد باسي وأودري أن الملكية الجديدة للمطعم ستعني تغييرات كبيرة لكليهما.
بينما يحاول باسي محاربة الإغراءات التي قدمها أليكس، يقود العطلة الدراسية داوسون إلى السرير مع ناقد سينمائي محلي.
في نهاية العام الدراسي، كافح داوسون وأصدقاؤه للذهاب في طريقهم المنفصل.
تتعرض جميع خطط العطلات الصيفية الأفضل وضعًا في حالة من الفوضى حيث يصطدم الجميع في المطار.