يعاني المغني عبد المنعم في مهنته كمطرب فيدعي أنه رجل كبير ليحصل على عملٍ كمدرس في نادي موسيقي للشابات، وسرعان ما يقابل كريمة وميرفت اللتين تحاولان جعله يحلق لحيته وشاربيه.