عندما يدمّر التنين سموغ قرية لايكتاون، تتجمع جيوش من الأقزام والجن والأورك والبشر والغيلان عند قاعدة لونلي ماونتن، وتبدأ المعركة من أجل مستقبل ميدل إيرث.