بعد مرور 3 أشهر على موافقة طوم مايسون على الذهاب مع مجموعة من الغزاة الغرباء، ما زال ويفر مسؤولاً عن الفرقة الثانية، بينما تستمر آن في العمل كمسعفة. في حين استلم بوب فرقة بيرسيركرز، وهم مجموعة مرتدة من الفرقة الثانية والذين لا يثق فيهم ويفر.

ما زال طوم يتذكر أوقاته مع الغرباء ويتساءل ما إذا كانوا قد تلاعبوا بالمعلومات الموجودة في عقله، وعليه التعامل مع بذور الشك التي يزرعها بوب ضمن المجموعة. في هذه الأثناء، يستمر حقد بن على كائنات الـ سكيترز.

تنتقل الفرقة الثانية إلى مخزن في المطار، لكن ظروف المكان تقلق آني على صحة أعضاء الفريق. في هذه الأثناء، يضع الـ بيرسيركرز خطة للتخلص من طوم، وبينما تحاول الفرقة الثانية التغلب على خسارة شخص منها، تتلقى جرعة من الأمل.

إثناء قيامهما بدورية معاً، يحاول كل من بن وهال مساعدة صبي وينتهي بهما الأمر بسرقة دراجتيهما. لكن أثناء ذهابهما للبحث عنها، يكتشفان أمراً أخطر بكثير. في هذه الأثناء، يوضع مات في خطر، ويجتمع ويفر من جديد مع أحد أفراد العائلة.

يعود وجه مألوف إلى الفرقة الثانية، لكن نواياه بقيت مجهولة. في هذه الأثناء، يتم إلقاء القبض على كائن من كائنات الـ سكيترز ويجلب إلى المخيم كأسير. ويتحد هال مع ماغي عندما تبدأ بالتحدث عن ماضيها.

يقع هال على جثث أولاد ومنهم شخص من ماضيه. تتدهور صحة ويفر بشكل كبير في الوقت الذي اكتشف فيه طوم أنه يخفي الكثير من الأمور المهمة عن الفريق من أجل حمايتهم، وتتقرب وجهات النظر ما بين طوم وآن.

عندما تعلق مجموعة من الفرقة الثانية في قبو أحد الأبنية، تتدهور الأمور نحو الأسوأ، عندما تجد الفرقة نفسها في مواجهة مع عدو جديد. في هذه الأثناء، يوضع بن في خطر من قبل شخص اعتقد أنه يستطيع الوثوق به ويلقي طوم القبض على رهينة آخر.

غط الفرقة الثانية للتوجه نحو تشارلستون، لكن البعض ما زال حزيناً على خسارة بعض أعضاء من الفريق. في هذه الأثناء، يكتشف ويفر المزيد عن حياة تيكتور قبل الغزو، ويبدأ مات بالتقرب من إحدى الفتيات التي عثر عليها مؤخراً.

تقابل الفرقة الثانية المزيد من الوجوه الجديدة، بينما يقابل طوم ناصحه السابق وأستاذه آرثر مانشستر (تيري كويكن). في هذه الأثناء، تدرك ماغي بأن بوب لن يمكث مع الفريق لوقت طويل، ويحن تيكتور إلى تاريخه العسكري الحافل.

عندما تقترب كائنات الـ سكيترز من القوة المقاومة الجديدة، يتفاجئ الجميع من التفاعل الحاصل بين المجموعات... ويكتشف طوم أخباراً جديدة سارة، في الوقت الذي تواجه فيه المجموعة الثانية أكبر خطر حقيقي في تاريخها.

بعد انتهاء مهمة توم وليكسي الناجحة لتدمير مركز قوة إسفيني على القمر، فإن حياة توم معلقة على كفتي ميزان بعد انجراف سفينته الفضائية في الفضاء. وفي هذه الأثناء، على الأرض، تحل آن بتردد محل توم لقيادة فرقة سكند ماس في غيابه.

عندما تبقى فرقة سكند ماس بدون طعام بسبب هجوم سكيتير المفاجئ، يبدأ بين، ماغي، بوب وسارة في مهمة خطيرة على أمل العثور على إمدادات. وفي هذه الأثناء، يكتشف توم وآن أن الـ إسفيني قد خلق مخلوقا جزء منه فضائي وجزء بشري.

بينما تكتشف فرقة سكند ماس مصدر الإمدادات غير المنتهية لقوات العدو، يساعد فولم في انتشار قيادة توم للميليشيات البشرية المتبقية حول العالم. وفي هذه الأثناء، يجب على توم اتخاذ قرارا مؤلما سيضع واحدا منهم في خطر الموت.

ينقل كوتشيز أنباءا مقلقة لـ آن التي ستقوم باختبار مهاراتها الطبية والقيادية، بينما في مكان آخر يوضع إستقرار آنتوني العقلي وولائه موضع تساؤل. وفي هذه الأثناء، يتولى بوب اليائس زمام الأمور بنفسه.

تترك فرقة سكند ماس تشايناتاون في طريقهم إلى معركة إسفيني يأملون أن تكون الأخيرة، لكنهم في الطريق يواجهون شخصا مسلحا يائسا ومختلا يأخذ ويفر كرهينة. وفي هذه الأثناء، ينطلق توم لإنقاذ هال من بوب ومجموعته الخطيرة من الناجين.

يلجأ توم وهو مصاب إلى عائلة فريدة نأت بنفسها عن القتال، مما يذكره بشكل الحياة من دون حرب. وفي هذه الأثناء، تحدد فرقة سكند ماس مكان جهاز إسفيني قد يكون المفتاح للفوز بالحرب... إذا ما تمكنوا من معرفة كيفية استخدامه.

تجد المجموعة ملاذا يبدو آمنا في قاعدة عسكرية تقودها حبيبة سابقة لـ ويفر. وفي هذه الأثناء، يبدأ العمل بالخطط لشن هجوم أخير على إسفيني، ومع هذا يبدأ يتبادر لذهن فرقة سكند ماس أن الأمور قد لا تكون تماما مثلما تبدو.

يكتشف ويفر حقيقية مفاجئة عن صديق قديم ويجب أن يقرر ما هي أفضل طريقة لحماية فرقة سكند ماس. وفي هذه الأثناء، تضطر ماغي وإيزبيلا للعمل معا، في حين يحاول باقي فرقة سكند ماس الهروب بقيادة توم.

يكسب توم سلاحا جديدا فعالا ضد إسفيني، يضع بين حياته على المحك للحصول على مخططات العدو، وعند اكتشاف أن توم ما يزال على قيد الحياة، يشن بوب هجوما أخيرا. وفي هذه الأثناء، يجب على فرقة سكند ماس إعادة تقييم حالتهم عند ظهور زائر غير متوقع.

تجمع الحلقة الأخيرة الـ ميسونز، فرقة سكند ماس، وحلفاءهم الجدد داخل موقع أمريكي مشهور، وحولهم أخطار وتهديدات جديدة. على الرغم من خسارتهم الكبيرة على طول الطريق، فإن عليهم الإصرار على آمالهم في استعادة الأرض والبشرية.

في ضواحي تشارلستن، تجد جماعة ماسون وبقية فريق سكند ماس أنفسهم يتعرضون لهجوم عنيف من قبل آلة حرب جديدة خاصة بمخلوقات إسفيني، وسلاح مميت جديد لا يشبه أي شيء واجهوه من قبل.

تكشف مخلوقات إسفيني عن خطتها الجديدة لـ توم، الأمر الذي يتركه أمام خيار مستحيل. وفي هذه الأثناء، يبحث ويفر وبوب عن طريقة للخروج من سجن إسفيني، بينما يناضل مات لإخفاء ولائه الحقيقي عن فريق (تيم ليدرز).

يضع توم وفريق سكند ماس خطة محكمة للهروب من حدود سجن إسفيني. وفي هذه الأثناء، يعود إلى ذهن آني ذكرى من الوقت الذي كانت خلاله في إسفيني تاور مع كارين، وهو المكان الذي يكشف فيه سر مخيف عن لكسي.

بعد الخروج من حي إسفيني، يبحث توم وفريق سكند ماس عن مأوى في مخبأ فولم. ولاحقا، ينطلق توم مع ويفر وكوتشايز للعثور على مات تاركين هال في موقع المسؤولية.

يواجه توم شخصين غريبين في الغابة، يهاجمان عائلته قبل أن يبدآ معه في رحلة عنيفة. وفي هذه الأثناء، يواجه هال مهمة مستحيلة بينما يحاول قيادة من تبقى من فولم وسكند ماس إلى مكان آمن نسبيا.

يجتمع توم مع عائلته وسكند ماس أخيرا، لكن سرعان ما ينتهي اللقاء السعيد عندما تتعرض لكسي لأزمة صحية مرتبطة بحمضها النووي الهجين. ولاحقا تقسم آني على فعل أي شيء لإنقاذ حياة ابنتها.

تخرج لكسي من شرنقتها أكثر قوة وتصميما من أي وقت مضى. وفي هذه الأثناء يتوجب على توم وسكند ماس العمل سوية مع فولم لإيقاف قوات مخلوقات إسفيني الغازية في معركة دموية وحشية.

يحاول فريق سكند ماس التعافي بعدما يخلف هجوم غريب مدمر ماغي وهي تناضل للبقاء على قيد الحياة بينما تناضل هال من أجل ماغي. وفي هذه الأثناء، يتم فصل توم ودنغان عن المجموعة ويدفنان تحت أطنان من الأنقاض، الأمر الذي يعني أنهما يجب أن يعتمدا على سفينة للأعداء لإنقاذهما.

يلحق توم وفريق صغير بفولم إلى مخبأ الإمدادات بحثا عن تجهيزات لتسريع العملية. وبالعودة إلى المخيم، تتوطد العلاقة بين ماغي وبين بينما يعلمها طريقة صقل مهاراتها الجديدة، بينما تتواصل الصدامات بين بوب وسارة.

يتعلم توم وبقية فريق سكند ماس طريقة قيادة بيمر كجزء من خطتهم لتدمير مركز إسفيني وتجري المجموعة قرعة لمعرفة من سيشرع في تلك المهمة الخطيرة.

تتعقد مهمة توم لتدمير مركز إسفيني مع عودة لكسي، ويتوجب على لكسي اتخاذ قرارات جريئة لإنقاذ حياة والدها وحياتها بعد وقوع عطل في بيمر. وفي هذه الأثناء، يخاف فريق سكند ماس من ضربة وشيكة الحدوث من جانب مخلوقات إسفيني.

تتوقف نجاة البشرية على توم ولكسي، حيث يتوجب عليهما التغلب على عدو توم المميت وتدمير مركز إسفيني. وفي هذه الأثناء تلقى قنبلة لإسفيني على تشايناتاون، الأمر الذي يشل فريق سكند ماس ويجهزهم لتحول بشري.