يقرر مخرج مسرحي أن يعيد تقديم مسرحية كارمن بمعالجة جديدة، ويبحث عن ممثلة مثالية ﻷداء الشخصية الرئيسية، وسرعان ما تتطور العلاقة بينهما لما هو أكثر من العمل.