بعد أحداث الموسم الأول ، مايلز دالي في مكان مظلم ، يعمل على مشروع جديد بينما ينتظر بفارغ الصبر أدميرالز ميسترس. ريك موريفيزر ، يقود حياة مزدوجة ، يريح أمارا عندما يتم نقل الأعمال إلى الجنوب

يتفوق مايلز في التحرير مع ريك ولويس، بينما يقوم لويس بمغامرة خطيرة لجمع الأموال لأميرا. لدى لويس اقتراحاً جنونياً من أجل غلاديز.

يجد مايلز نفسه خارج الشبكة في فندق غريب الأطوار. وفي الوقت نفسه ، يحضر ريك وأمارا العرض الأول لفيلم، ذا أدميرالز مسيترس. بينما يراقب كل من لويس و إد وياغو الممثل النجم في الفيلم.

يبحث مايلز عن التمويل ليصنع فيلمه القادم، وايلدرنس ، ويأخذ موقفًا صارمًا بشأن قضاء الوقت مع ابنته ، الأمر الذي يثير استياء كاتي. يخطط كل من لويس وجلاديس لموعدهما الرسمي الأول.

بعد الكشف عن سر مهم حول ريك، يقوم مايلز ولويس بزيارة منشأة مهجورة لمعالجة المياه لمعرفة الخطوة التالية. بالعودة إلى مكتب التحقيقات الفدرالي ، يبحث العميل ديلارد في دليل مهم.

ينتقل مايلز الذي اصطدم مع لويس إلى وايلدرنس بمساعدة أبريل. يتعامل ريك مع PTSD، بينما يحصل ياغو على ترقية.

قد يثير التوتر المتصاعد بين طاقم أمارا وعصابة منافسة مشكلة بالنسبة إلى فيلم مايلز. على الجبهة الداخلية ، يحارب مايلز كاتي لنيل حضانة إيما بينما يبدأ رومانسية جديدة.

تطور جديد من مكتب التحقيقات الفيدرالي يضع مايلز في وضع البقاء. يطلب ريك من أمارا أن تكرس نفسها له، بينما يساعد لويس غلاديس في مسيرتها المهنية.

يتنقل مايلز عبر تداعيات غارة مكتب التحقيقات الفدرالي بينما يحارب لويس للحفاظ على علاقته مع غلاديس. يسيطر أبريل على العمل بينما يواجه ريك قرارًا صعبًا.

كونه يواجه ظروفاً صعبة ، يحارب مايلز للحفاظ على وجود له في ويلدرناس ولإنقاذ علاقته بإيما. يستعد كل من لويس وغلاديس لأن يكونا أبوين.