يتنافس عشرة من أشرار تلفزيون الواقع الجدد على لقب الشرير الأعظم في أمريكا وجائزة نقدية قدرها 200,000 دولار، إذ تمنح المعركة الملكية الأولى أحد الأشرار الحصانة، ويتم ترشيح أول ثلاثة أشرار للإقصاء.

يتنافس المرشحون في قائمة الهجوم في أول تحدي تصحيح لهذا الموسم، وتبدأ نيويورك في رؤية رؤى نفسية تمنحها وضوحاً حول من سيفوز بالتحدي، كما ينجح أحد الأشرار في إزعاج الآخرين.

يقدم جويل أشرس تحوّل في الأحداث حتى الآن، ما يمنح أحد الأشرار المحظوظين ميزة سرية، كما يتنافس الأشرار الباقون في معركة على أنغام الديسكو، حيث تُكشف التحالفات ويُتوج شرير جديد بلقب السوبرفيلين.