تدور الأحداث في ضواحي فيلادلفيا ذات الطبقة العاملة، حيث يقود عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي فريقًا خاصًا لوضع حد لسلسلة من السرقات العنيفة التي يقودها رجل عائلة غير متوقع.
بعد تقليص عمله في الدائرة ومع معاناتاه من مأساة عائلية، يعود العميل الخاص توم برانديس إلى الميدان مجبراً لقيادة فريق جديد قليل الخبرة للتحقيق في سلسلة من السرقات
خلال استعداد توم للمثول أمام المحكمة في جلسة مؤثرة، يقوم بالتعمق في تفاصيل القضية، في حين تشك إميلي في التزاماتها تجاه الأسرة.
بينما يحاول روبي وكليف العثور على شاري محتمل، يتواصل توم وغراسو مع دارك هارتس، وتتساءل أليا وليزي عن زملاء عمل بيتشز السابقين.
خلال التحضير لعملية مهمة، يشك توم في ولاء فريقه الخاص، بينما يخطط روبي وكليف لاجتماعهما في الحديقة
خلال قيام بيري بمحاولة إنهاء الأمور العالقة، تفي ميف بوعدها، ويلاحق توم خيطًا يقوده إلى طريق خطير.
تلتقي فرقة المهام وروبي والقلوب الغامضة في أعماق الغابة، حيث تتصاعد الأحداث إلى مواجهة مَصيرية تُغيّر مجرى حياة الجميع.
عقب المواجهة التي حدثت، يواصل أعضاء فرقة العمل التي تم تفكيكها الآن البحث عن إجابات.
