تتزوج نفيسة الخربوطلي من مُطرب فقير وتهرب معه، ولكن يموت الزوج فور ولادة ابنه يوسف، يشتد الفقر على الزوجة وطفلها وتطلب الساعدة من عائلتها بعد أن تبرؤوا منها، ويكبر يوسف ويرسم خطة للتخلص من المُتبقي من رجال عائلة الخربوطلي.