يتحرك بيرسي من أجل السيطرة على وكالة الاستخبارات المركزية، وتخرج أليكس عن السيطرة، بينما يُحتجز مايكل داخل ديفيجن، ويصبح غير قادر على مساعدة نيكيتا عندما تكون حياتها في خطر.