بعد أربعة أشهر من العمل متخفيًا كجاسوس في وكالة المخابرات المركزية داخل دي جي اس اي ، يهدد مالوترو بقطع العلاقات مع الأمريكيين. بينما تكتشف مارينا طيش شباب إيران المذهّب ، تواجه المديرية العامة للأمن الاقتصادي أزمة عندما يظهر أن أحد منفذي داعش فرنسي.