عندما يتم اختطاف الأقزام في تريسكي بواسطة شر غامض، يتطوع ماكس وفرسان منتصف الليل لإنقاذهم. لكن خطط ماكس للقيام بمهمتها الثانية تفسد عندما تكتشف أن ليس كل فرسان منتصف الليل متحمسين مثلها لخوض هذه المهمة.