يتوجب على اثنين من أصدقاء الطفولة التعامل مع حياتهم الجنسية الجديدة.
يصبح داوسون قلقا بشأن أول قبلة له مع جين، خاصة عندما تأتي حفل راقص في المدرسة مع شخص آخر، يحاول باسي الحفاظ على علاقته الرومانسية مع تمارا مستمرة.
عندما يصبح مجبرا على العمل في فيلم منافس، يخطط داوسون لتصوير أول قبلة له مع جين، يقوم جوي بتضليل عاشق ثري بينما يستخدم باسي درجاته المتدنية لجذب انتباه تمارا.
بعد تصوير تمارا مع شريك مجهول بعلاقة جنسية بالفيديو و بعد علمه بخيانة والدته، يكتشف داوسون حقيقة ماضي جين.
تكشف الاستعدادات لوقوع إعصار كبير عن حقيقة العلاقة العاطفية للسيدة ليري.
مع ظهور أخبار علاقة بايسي بتمارا ، يتوجب على بيسي طلب المساعدة من جرامز لإنجاب طفلها.
اندلعت الخلافات التي كانت مخبأة بين داوسون وأصدقائه أثناء احتجازهم.
يصل حبيب جين القديم بشكل غير متوقع ويعاني والدا داوسون من علاقتهما.
يأخذ حبيب جين القديم داوسون وباسي إلى ملهى ليلي. عندما تجد نفسها موضوع بعض الشائعات السيئة تقوم جوي بالرد.
يرتب داوسون موعدًا مزدوجًا مع جين وحبيبها الجديد، يجمع مشروع درجات إضافي بين باسي و جوي.
بينما يستعد داوسون للاحتفال بيوم فرايدي ذا ثيرتينث، يشاع خبر عن قاتل متسلسل يتجه إلى كابيسايد.
يدخل كل من جوي وباسي في مسابقة ملكة جمال محلية.
تجبر جوي بعد حصولها على عرض للدراسة في الخارج هي وداوسون على إعادة النظر في مشاعرهما تجاه بعضهما البعض، استيقظ جد جين فجأة من غيبوبته.