تحث مبادرة إنقاص الوزن من قبل داندر ميفلن المظفين إلى اتباع نظام غذائي في فرع الشركة. يُكون مايكل صداقة مع ممثلة الموارد البشرية الجديدة، هولي. يفتقد جيم إلى بام التي التحقت بمدرسة الفنون في نيويورك. تبدو بعض الأعمال غير منتهية بالنسبة لدوايت أندي وأنجيلا.
بعد فضيحة راين الأخيرة في الشركة، تعقد هولي ندوة عن أخلاقيات العمل. يخرج الاجتماع عن نطاق السيطرة عندما يسمح مايكل للجميع بالتحدث بحرية عن سلوكهم غير الأخلاقي في العمل. وفي الوقت نفسه، يحث جيم زميلته دوايت على التذمر من سياسة "سرقة الوقت" في الشركة.
يتمرن مايكل على ولادة طفل جان من خلال إخضاع دوايت لسيناريوهات الولادة المحتملة. في هذه الأثناء، يُخبر مايكل زميلته هولي بخطته في التظاهر بكرهه لها أمام يان.
يساعد مايكل بام للحصول على وظيفة بدوام جزئي في الشركات حتى تتمكن من الذهاب إلى مدرسة الفنون. يذهب مايكل وهولي مبكرا إلى المكتب بعد قضاء موعدهما في الليل. بعد تعرض المكتب للسرقة، يقرر مايكل عقد مزاد لجمع الأموال لكل الأشياء المفقودة.
تشعر بام بالحرج عندما تكون الشخص الوحيد في الشركة التي ترتدي زيًا في عيد الهالوين. تقوم هولي بصحبة مايكل برحلة طويلة إلى ناشوا بعد تلقيهما أخبارا مروعة من الشركة. وفي الوقت نفسه، يُقلق دوايت زميله آندي ويحاول أن يتدخل في شؤونه.
يُصاب كل من دوايت وجيم بالصدمة عندما يحصلان على نتائج تقرير المسح السنوي للعملاء. يقرر بام وجيم رغبتهما في قضاء كل دقيقة معًا باستخدام بلوتوث الهواتف الخاصة بهما. وفي الوقت نفسه، يختار كل من أنجيلا وأندي موقع غير عادي لحفل زفافهما.
يشعر مايكل بسعادة غامرة عندما يعلم بنية ديفيد والاس إرساله إلى كندا في رحلة عمل، ويريد أن يصطحب معه كل من آندي وأوسكار. يفتقد جيم إلى حبيبته بام ولا يمكنه الانتظار حتى تعود من مدرسة الفنون.
يقوم شخص غامض في المكتب بفوضى كبيرة في ميكروويف الشركة ولم يقم بتنظيفه. وفي الوقت نفسه، يتعين على مايكل أن يتصالح مع حقيقة معرفته بتغييرات الموظفين دون علمه، وعلى وجه التحديد - عودة توبي.
يُعلم أوسكار زميله مايكل بضرورة ضخ المكتب مبلغا قدره 4300 دولار في ميزانية العام المقبل. عندما يفتح مايكل الكلمة للاقتراحات، تندلع المشاكل بين الموظفين من أجل الحصول على ما يريدون.
تأخذ حفلة العيد ذات الطابع المغربي التي أقامها فيليس منحى خطيرا عندما اشتعلت النيران في شعر ميريديث واضطر مايكل إلى التعامل مع الحادث. وفي الوقت نفسه، يجلب دوايت إلى السوق أكثر الألعاب شعبية في موسم عيد الميلاد.
يكتشف أندي العلاقة الغرامية التي تربط بين أنجيلا ودوايت فيتحدى دوايت للمبارزة. يذهب مايكل إلى الشركة التي مقرها في نيويورك لعقد اجتماع مع ديفيد والاس.
يختفي مايكل ودوايت للقيام بعمليات تجسس على منافس الشركة. وفي الوقت نفسه، يجري بقية الموظفين نقاشًا لتسوية السؤال حول هيلاري ما إذا كانت جميلة.
بعد انتهاء ندوة دوايت حول السلامة من الحرائق، يجب عليه أن يعدل بين عمله وحياته الشخصية. يحاول مايكل إيجاد عدة طرق لضمان راحة موظفيه قبل أن يكتشف أنه هو العامل الوحيد المُجهد في العمل.
يقوم مايكل بجولة في الفروع الأخرى برفقة سائقته بام لشرح النجاح النسبي لشركة سكرانتن. يعود كل من دوايت وجيم، المسؤولان عن الحفلات، إلى المكتب، وقد نسيا حفلة عيد الميلاد، الأمر الذي أدى إلى عواقب وخيمة.
يواصل مايكل وبام جولتهما في الفروع كما يتعلم مايكل درسًا من زيارتهما إلى يوتيكا. يحاول كل من دوايت وجيم جاهدان الوفاء بواجباتهما في التخطيط للحفلات مع طاقم عمل غاضب. كما يتسبب قط أنجيلا الجديد في ضجة كبيرة.
إنه يوم عيد الحب، تتم دعوة الزوجين السعيدين جيم وبام لحضور حفلة العازبين أو "القلوب الوحيدة" التي نظمها المكتب. في الأثناء، يعتقد مايكل أن الفرصة سانحة لإقامة علاقة بالمرأة التي تتبرع بالدم بجانبه في حملة الدم في المكتب.
يتسبب مايكل في إثارة مشكلة كبيرة في المكتب عندما يأتي بفكرة وضع "تذاكر ذهبية" في أكياس الورق للعملاء للتمتع بالخصومات. يقدم كل من آندي، جيم وبام نصيحة مختلفة لكيفن حول كيفية جذب انتباه المرأة.
رسم مايكل خططا كبيرة لحفلته السنوية بمناسبة انقضاء خمسة عشرة سنة على تواجده في داندر ميفلن، ولكنه يشعر بحالة صدمة عندما يطرح نائب الرئيس الجديد بعض الأفكار الخاصة به. وفي الوقت نفسه، تؤدي مزحة جيم حول دوايت إلى بعض النتائج غير المتوقعة.
تصبح علاقة مايكل بنائب الرئيس الجديد متوترة، حيث يجد مايكل ذريعة للتخلص منه أكثر من المعتاد. وفي الأثناء، تواجه بام تحدي ناسخة جديدة، بينما تتطور القصة الغرامية التي تعيشها كيلي.
بعد تعامله الخاطئ مع مشرفه الجديد، تشارلز، يجد جيم نفسه وجهاً لوجه مع مدرب جديد في لعبة كرة قدم في موقف صف السيارات بداندر ميفلن. في تلك الأثناء، يجد مايكل صعوبة في مغادرة منزله.
تربط صداقة مفاجأة بين كل من دوايت وأندي وهما الآن يخططان لرحلة صيد. يطلب المشرف الإقليمي تشارلز من جيم عن مصطلح "رانداون" ، فيُقضي جيم يومه في محاولة لمعرفة معناها. يُقيم مايكل مأدبة غداء احتفالا بإطلاق مشروع "بيبر أند بانكيكس".
يتم اختبار ولاء دوايت لمايكل عندما يعثر على بطل جديد في تشارلز. وفي الوقت نفسه، يحاول آندي توفير جميع احتياجات جيم العاطفية.
يحاول موظفو شركة مايكل الجديدة تقديم عمليات التسليم في الصباح الباكر بينما يحاول المكتب الحصول على تقارير نفقاتها في الوقت المحدد بعد أن تفرض عليهم أنجيلا سياسة شركة داندر ميفلن.
يجب على مايكل حل نزاع داخل فريق المبيعات الجديد. في تلك الأثناء، تندلع المشاكل في المكتب عندما يرتدي العديد من الموظفين ملابس "غير رسمية" يوم الجمعة بشكل فاضح للغاية.
قرر مايكل فتح مقهى في مكتبه القديم. يخطط كل من بام وجيم للقيام برحلة سرية.
إنها نزهة شركة داندر ميفلن السنوية. يلتقي كل من مايكل وهولي من جديد، فيُجهز مايكل بعض الخطط المفاجئة لها. وفي الأثناء، يتنافس الموظفون في بطولة الكرة الطائرة للنزهات.