يأخذ هيرمان ليفين عائلته كي يريها منزلاً في حي متنقل صاعد. على الرغم من أن الزوجة بيس تشعر بالقلق من ترك جاليتها اليهودية المتماسكة وتربية عائلة وسط تزايد معاداة السامية التي أثارها صعود تشارلز ليندبرغ.
حملة ليندبرغ ذات الشعبية المتزايدة تجتاح الولايات المتحدة وتلتقط بعض أفراد عائلة ليفين ، وكذلك بينغيلسدورف. في هذه الأثناء ، يستهدف ألفين فخره وضميره.
في الأيام الأولى لإدارة ليندبيرغ ، قرر هيرمان أن العائلة ستستمر في رحلتها المخطط لها إلى واشنطن العاصمة بعد زيارة إيفلين ، تُظهر ساندي اهتمامًا ببرنامج استيعاب يستهدف الشباب اليهودي بقيادة بنجلسدورف.
تجعل إيفلين من ساندي وجه برنامج جاست فوكس، على الرغم من اعتراضات بيس وهيرمان. كونه ضحية حرب ، يأخذ ألفين مهمة عادية ويحاول تنظيم نفسه من جديد.
بعد علمه بأن العائلة اختيرت للانتقال القسري ، يتطلع هيرمان إلى تقديم تحدٍ في المحكمة. بيس يعطي هيرمان إنذارًا نهائيًا عندما يندلع العنف في مسيرة لأكبر المتحدين الليبراليين في لينبيرغ.
مع انتشار أعمال الشغب والتآمر في جميع أنحاء البلاد في الفترة التي سبقت يوم الانتخابات ، يتخذ هيرمان إجراءات للحفاظ على أمان عائلته. تقوم بيس بكل ما في وسعها لمساعدة طفل صغير عالق في دوامة من معاداة السامية في كنتاكي.