في عام 1933، في الأشهر التي أعقبت محاكمة دودسون، يعتمد بيري بدون أي هدف على ديلا لإبقاء شركة المحاماة قائمة. بينما يقبل بول وظيفة من مصدر غير متوقع، يقوم بروكس ماكوتشين الابن الفاسد بتوكيل المحقق هولكومب في سعيه لإعادة تشكيل مستقبل لوس أنجلوس.
بعد مطاردة الأخوين رافائيل وماتيو غالاردو لارتباطهما بجريمة قتل ماكوتشون، يقاوم بيري في البداية تولي القضية ... حتى يقنعه حدسه. في وقت لاحق، تذهب ديلا في موعد مع حبيب جديد بينما يعاني بول من حقيقة مروعة.
بينما يواجه رافائيل وماتيو التمييز من زملائهما في السجن ومن المحكمة، يواصل بيري مساعيه لتحقيق العدالة، بينما تقوم ديلا بمساعدة الناشطة الاجتماعية كاميلا نيجارد. في وقت لاحق، يلاحق بول دليلاً في هوفرفيل، ويقوم بيري بمواجهة لاديل ماكوتشون وجهاً لوجه.
عندما سبب اكتشاف بول الكبير فجوة هائلة في قصة رافائيل وماتيو، يبدأ بيري في التشكيك في براءة موكليه، بينما يتراهن ديلا على القضية.
مع اقتراب محاكمة غالاردوس ، يحاول بيري التفاوض مع المدعي العام. يسرد رافائيل وماتيو النتائج الواقعية لتوسع عائلة ماكوتشون في لوس أنجلوس. في وقت لاحق، تؤدي مطاردة دليل إلى تعرض بول للخطر، ويقوم بيري بتقديم عر مقنع في المحكمة.
بعد استدعائه، يعرض هولكومب الصلح على بيري. في هذه الأثناء، تواصل ديلا تعزيز علاقاتها مع كاميلا وأنيتا، مما يمنحها الثقة لاستجواب شاهدها الأول، وتغيير الحكم لصالح غالاردوس.
في مواجهة اتهامات قد تنهي حياته المهنية واحتمالية السجن، يجب على بيري اللجوء إلى ستريكلاند ليرأس الإدعاء وليديل. مع مصير جالاردوس على المحك، تضغط ديلا على هاميلتون للحصول على إجابات، بينما يطارد بول وكلارا دليلاً خطيراً.
مع اقتراب يومهما الأخير في المحكمة، يستعد ماتيو ورافائيل للأسوأ، بينما يعمل بيري وديلا وبول مع حليف بعيد الاحتمال للتأثير على يد الادعاء. بعد ذلك، بعد تقديم حججه الختامية ، يواجه بيري عواقب سعيه الدؤوب لتحقيق العدالة.
لوس أنجليس ، 1931. في أعقاب تحقيق بغيض شارك فيه ممثل كوميدي شهير يكافح بي بيري ماسون ومساعده بيت ستريكلاند من قبل المحامي إي. جوناثان لحل قضية اختطاف وحشية لتشارلي دودسون البالغ من العمر سنة واحدة.
تقدم الداعية الإنجيلية الأخت أليس إلى عائلة دودسون الدعم المعنوي والمالي الكامل من الكنيسة. تُترك ميسون غاضبة بسبب اعترافها المذهل من باجرلي ، وبعد الضغط على إميلي في حجة زوجها ، يجد نفسه يواجه ديلا الغاضبة.
يعلن ويلي ماينارد بارنز عن تطور جديد صادم. يحصل مايسون و ستريكلاند على دخول غير مصرح به إلى الأدلة المادية بمساعدة فيرجل. في وقت لاحق ، يحاول ميسون استخراج المعلومات من دريك الذي لا يعرف الاستسلام.
يعتمد ماسون وستريكلاند على فيرجيل مرة أخرى للحصول على مساعدة خارج نطاق القانون. بعد شفاء الأخت أليس ، تحث بيردي ابنتها على التخلي عن ادعاءاتها بشأن الطفل تشارلي. يواجه اي بي واقع وضعه المالي ويلقي بإحباطه على ديلا.
بينما يدير ميسون وديلا مهمة رسمية في الشمال، يتتبع ستريكلاند الرقيب المعين لقضية دودسون. كونها منزعجة من ثقة إميلي العمياء بالأخت أليس ومحاميها الجديد، فرانك ديلون، شرعت ديلا في إيجاد تمثيل أفضل لـ إميلي.
مع بدء محاكمة إميلي ، يحاول ماسون التعافي من بداية مهتزة. تحقق ديلا وستريكلاند في علاقة محتملة بين المخبر إينيس وخاطفي تشارلي. في وقت لاحق ، ينظر ماسون في خيانة ثقة دريك لإعطاء موكله ميزة في المحكمة
على أمل فضح الرابط الخفي بين الديون المذهلة للجمعية المشعة وفدية تشارلي ، يضع ماسون هيرمان باجرلي على المنصة. ستريكلاند تفقد مسار شاهد رئيسي ، في حين يفتح عمل المخبر دريك طريقا جديدا في القضية.
بعد أن تلقى الفريق بعض النقد من هاميلتون برجر، تمثل ديلا، مايسون العنيد بشكل متزايد في قضيتها لوضع إيميلي على منصة الشهود. مع اقتراب انتهاء التجربة الدرامية ، يحاول مايسون و ستريكلاند و ديلا و درايك ربط الأطراف كلها.