يقابل آنغ ومجموعته جنرالاً من مملكة الأرض يرغب في استخدام حالة الأفاتار القوية التي يمتلكها آنغ كسلاح لهزيمة أمة النار. ولكن، إثارة حالة الأفاتار عمداً تبدو أصعب مما يعتقد آنغ.

في طريقهم إلى أوماشو، يلتقي الأطفال بمجموعة من البدو الذين يريهم اختصاراً عبر كهف العاشقين الاثنين..

يعود الأطفال إلى أوماشو حتى يتمكن آنغ من تعلم فن الأرض من الملك بومي. ولكن عند وصولهم، يصدمون بأن المدينة باتت الآن تحت سيطرة أمة النار. على الرغم من المخاطر، يدخل آنغ إلى أوماشو بحثاً عن الملك بومي.

عندما يجد الأطفال أنفسهم في مستنقع غامض وغريب، تظهر مخاوفهم. ويتعلم آنغ عن كيفية الاتصال بالأرض من معلم غير متوقع..

على آنغ أن يتخلص من موجة العداء ضد الأفاتار وأن يكفّر عن شيء ارتكبه في الماضي..

في رحلة البحث عن معلم لتعليم آنغ فن الأرض، يذهب الأطفال إلى بطولة سرية للأرض وتحت الأرض حيث يلتقون بتوف، وهي فتاة عمياء لكنها تمتلك قوى هائلة في فن الأرض..

يسافر زوكو الآن بمفرده بعد أن تركه عمه، حيث يتجول وحيدًا في بلدة تابعة لمملكة الأرض حيث يكوّن علاقة صداقة مع صبي محلي. في الوقت نفسه، تطارد زوكو ذكريات من شبابه الخاص..

يؤدي تعقب جهاز غامض للأطفال إرهاقهم ونشوب الخلافات فيما بينهم..

عندما يواجه آنغ صعوبة في تعلم فن التحكم بالأرض من توف، يتساءل إذا كانت المشكلة في نفسه أو في معلمته. في الوقت نفسه، يجد سوكا نفسه في ورطة..

يقود الأستاذ الأطفال إلى مكتبة الأرواح في قلب الصحراء، حيث يأمل سوكا في اكتشاف أسرار قوية يمكن استخدامها ضد أمة النار..

يبحث آنغ عن آبا، بينما تكافح كاتارا للحفاظ على تماسك الجميع حتى يتمكنوا من النجاة في صحراء شاسعة. في الوقت نفسه، يسعى العم وزوكو لطلب المساعدة من جمعية سرية قديمة..

تتجمع المجموعة حول الخريطة لمناقشة الاتجاه الذي يجب أن يسلكوه. يبدو أنّ ممر الأفعى هو الطريق الأكثر استقامة.

يكتشف آنغ سلاحاً فتاكاً سرياً لأمة النار يتجه مباشرة نحو با سينغ سي، وعليه أن يوقفه قبل أن يدمر السور العظيم الذي يحمي المدينة من الغزو..

وأخيرًا يصل آنغ والأطفال إلى با سينغ سي لرؤية ملك الأرض، لكنهم يكتشفون وجود قوى غامضة داخل المدينة تسعى لإيقافهم. في الوقت ذاته، يحاول جيت أن يجد دليلاً يثبت أن زوكو والعم هما من أمة النار.

سلسلة من القصص القصيرة التي تسلط الضوء على شخصيات مختلفة ومغامراتهم الخاصة في المدينة. حكايات كاتارا وتوف والعم وسوكا وأنغ وزوكو ومومو.

في هذه الحلقة الخاصة، نعود بالزمن إلى اللحظة التي تم فيها سرقة أبا، ونكتشف تحديدًا ما الذي حدث له، وأين كان طوال هذا الوقت وأين هو الآن!

أثناء بحثهم عن أبا، يصادف الأطفال جيت، لكنهم يجدون أنفسهم في حيرة من أمرهم إن كانوا يثقون به أم لا. في الوقت ذاته، يواصل زوكو أيضًا البحث عن أبا..

يواجه الأطفال لونغ فنج والداي لي في معركة عندما يحاولون إظهار المؤامرة الكبرى التي تجري في مدينتهم لملك الأرض. يصاب زوكو بمرض شديد ويعاني من أحلام محمومة حيث يواجه أزمة روحية.