بعد عام من هزيمة ماندرويد وتحطيم حجر الجمر، تبدأ عائلة مالتو رحلة البحث عن شظايا الجمر.
يكتشف مو وثراش أطلالًا قديمة حيث يرقد كائن فضائي في حالة سبات. عندما يستيقظ ويتبعهما إلى المنزل، يدركان أن لديه خطة خاصة به.
تساعد هاشتاغ الأوتوبوتس في التخلص من كافة التقنيات القديمة لـغوست، مما يجعلها تشعر بأن شكلها البديل قد أصبح قديمًا أيضًا.
في المهرجان، ينمو إعجاب روبي بطالبة جديدة منقولة إلى المدرسة بينما يقع أشقاؤه في مشكلة مع مدير الكرنفال. ومع تطاير الشرر، تكتشف أكمامهم قوة جديدة!
يُصبح جوبريكر وآفترماث عالقين معًا بطريق الخطأ! هل يمكنهما التعامل مع التصاقهما ببعض، وما الذي يختبئ في أعماق البرية؟
تواجه تويتش منافستها القوية في الإصدار الثاني من كاوس تيران: سبيتفاير! مع وجود مهمة أوتوبوت معروضة، تتنافس الاثنتان لتحديد من هي الأفضل على الإطلاق.
تبادل تويتش وسبيتفاير الأجساد عن طريق الخطأ! يواجهان تجربة العيش في حياة الآخر، وهو أمر محرج، ويصعب عليهما تجنب الوقوع في قبضة العدو.
مو وهاشتاج يحذران عائلتهما من الخطة الرئيسية لستارسكريم. يقود روبي قبيلة المالتوس في محاولة لإيقاف الديسبتيكونز نهائيًا، لكن ستارسكريم لا يزال يخبئ بعض الحيل المدمرة في جعبته.
يحصل أوبتيموس على جلسة تصوير مرموقة، لذا يقرر روبي وهاشتاج أخذ مقطورته المتهالكة من المعارك لتنظيفها وتفصيلها. لكن للأسف، يسرق الديسيبتيكونز المقطورة منهما!