خلال فترة حكم ستالين في الاتحاد السوفيتي، يطارد عميل في وزارة أمن الدولة دون يأس قاتلا متسلسلا يستهدف الشبان اليافعين، ويكشف عن مؤامرة متعلقة بالقيادات العليا داخل الحزب.