تصاعدت حرب المخدرات على الحدود الأمريكية المكسيكية حيث بدأت العصابات في تهريب الإرهابيين عبر الحدود الأمريكية ويتم إرسال العميل الفيدرالي مات غرافر والذي يتعاون مع المزاجي أليخاندرو لإيقاف الحرب.