يسافر محمد حسن إلى ألمانيا ليعمل خراطًا بأحد المصانع، ولكنه يعاني منذ يومه الأول من متاعب كثيرة، يتعرف على فتاة ألمانية تعرف بعض العربية وتساعده ويتعرف أيضاً على مدرب الملاكمة اليوناني الذي يجيد العربية؛ فيساعده ويدعمه حتى يصبح بطلًا.