يُكلَّف الضابط وحيد بعملية سرية لتعقب أكبر عصابة في تجارة المخدرات فيستعين بفتاة الليل، نعيمة، لتنتحل شخصية ابنة التاجر. يصدقهما التاجر فيدعوهما للإقامة في منزله، قبل أن تكتشف شقيقته حقيقة وحيد ونعيمة.