تحلم ابنة يون هين بأن تصبح مغنية كلاسيكية، ورغم معارضة امها إلا أنها طالبة مشاكسة في المدرسة الإعدادية تسعى بكل ما استطاعت بأن تمتهن الغناء.

تسترجع أوه لذكرياتها وبعد زمن طويل تلتقي بتشيون، ثم يتم مواجهتها بحقيقة فوزها المزيف بجائزة (تشيونغ إيه) كأجمل صوت للموسيقا الغنائية.

تحصل أوه على مبلغ مالي من تشو مقابل التكتم على علاقته السرية، وتقوم بدفع رشوة لمدير المدرسة من أجل أعادة ابنتها إلى المدرسة. تجد أوه أستاذ للموسيقا من أجل تدريب ابنتها رونا.

ينتظر جميع طلاب مدرسة هيرا نتائج تجارب الأداء كما تفعل رو نا، وحين يصل اليوم الموعود ينذهل الجميع من فوز فتاة غير معروفة في المدرسة واسمها مين سيول إيه.

مواجهة (رونا باي) لـ(تشيون) بحقيقة تزييفها لنتائج القبول في مدرسة (تشيونغ إيه) لصالح ابنتها.

مقتل (آنا لي) بظروف غامضة في مجمع (هيرا بالاس) ومحاولة التخلص من جثتها.

تكتشف سوري يوون السبب الحقيقي لموت ابنتها (آنا لي) بعد ظهور نتيحة الطب الشرعي والتشريح.

تكتشف سوري يوون حقيقة خيانة زوجها، ولاحقاً تعلم بالجريمة المشتركة لقتل آنا لين فتبدأ بالتخطيط للإنتقام.

تزور سو ريون عضو الكونغرس تشو لتكشف له عن الحقيقية وراء أعداد كبيرة من الأيتام الذين تم تبنيهم ثم التخلي عنهم لاحقاً

يتم العثور على دليل جديد في قضية الجريمة المشتركة وهي ساعة لي. وفي تلك الأثناء تتعرض خطة سو ريون للخطر.

يمنع (تشيون) (رونا باي) من الغناء على المسرح بسبب افتعالها لحادث مروري. لاحقاً يقرر تشي يوم بإعادة افتتاح مهرجان تشيونغ إيه للفنون والرقص.

تعود سو ريون لتعمل كمديرة في شركة والدتها، تصبح أوه من الطبقة الغنية بعد إعلان مشروع بوسونغ الإعماري.

تكتشف (رو نا باي) حقيقة ماضي والدتها وما حدث معها في مدرسة (تشيونغ إيه) للفنون.

يشك جو بأن شخصاً ما يقوم بالتجسس عليه، وتتفق سو ريون وأوه للإنتقام من جو وسلبه أمواله.

تنتقل يون هي إلى قصر هيرا تحت ذهول جميع السكان، ولمفاجأة الجميع فإن جو-دان تاي هو الذي كتب لها رسالة التوصية.

ينشأ جدل كبير حول انتقال (اوه) للعيش في (هيرا بالاس)، فيحاول (تشي أون) منعها. تحاول (اوه) التقرب من (لي) من اجل تحقيق مصالحها.

يكتشف ها خيانة تشي يون له مع جون. ويساعد سي يوك هون رو نافي المدرسة للتخلص من تهمة التدخين.

يعود (هو دونغ غو) للإنتقام لمقتل شقيقته، وفي تلك الأثناء يواجه ها تشي يون حول خيانتها له.

بعد فوز (سيوك هون) و(سيوك كونغ) بجائزة سفير مدرسة (تشيونغ إيه). تنتشر فضيحة تسرب أسئلة الاختبار في المدرسة.

يحتال جو على أوه ويجردها من جميع أموالها، وفي تلك الأثناء يواجه لوغان لي سور يون حول حقيقة ابنتها آنا لي، ويمهلها عشرة أيام للإعتراف.

تبدأ (اوه) العمل في شركة (جو) بالاتفاق مع (سوريون). ويدعو سكان هيرا بالاس كل من أوه ولوغان لحضور حفلة كبيرة في القصر.

بينما تفضح سوري يون العلاقة الغرامية بين زوجها وتشي يون، يجبرها لوغان لي أن تخبر الجميع عن ابنتها الحقيقية.

بسبب ضغوطات إيون بيول تقرر رو نا التخلي عن مدرستها، ولاحقاً يقرر ها الطلاق من تشي يون

بينما تستلم تشي يون منصب إدارة مدرسة تشيونغ إيه، تتغير شكوك جو بـ هو غو

تغطي شيو ين عن موت والدتها وتتصرف كأنه ليس لها علاقة بموته، وبعد الجنازة تحاول تأمين مكانتها كالمديرة الجديدة للمدرسة.

تعترف سو ريون كيف كانت تستغل يون هي للكشف عن الحقيقة حول مقتل سيول إيه الخاطئ.

بينما تعود رونا باي إلى المدرسة، نعرف إيون بيول بحقيقة خيانة والدتها لوالدها.

تهرب سو ريون من المنزل وتحتمي بمنزل لوغان لي، وفي تلك الأثناء تتعرض للخيانة من شخص غير متوقع.

تسعى أوه لإقناع جو ليقتل سو ريون، وفي تلك الأثناء ينظم لوغان وسو ريون حفلة لدعوة جميع المشتبه بهم في قتل آنا لي.

بعد مواجهة سو ريون لأوه حول قيامها بقتل ابنتها آنا لي، تتعرض للخطف من قبل جو، لكن يأتي أحدهم لإنقاذها بالموقت المناسب.

يتم اتهام دان تاي بتهمة الإختلاس و يكتشف أنه لوغان لي من بلغ عنه.

تطلب شيون وأوه من سو ريون أن تتوقف عن أفعالها، وبما أنهما لا يطيقان رؤية بناتهما تتعذبن بسببها فيقدما على فعل قد يغير كل شيء.

تعترف أوه بقتلها بسو ريون في مكتب الشرطة، لكن هنالك في الواقع متهم حقيقي وراء مقتل سو ريون.