عندما قضى وباء إنفلونزا "كابتن تريبس" على أكثر من 99٪ من السكان ، بدأ القلة المتبقية والمحصنة ضد الفيروس بحثًا عن ناجين آخرين. أثناء القيام بذلك ، فإنهم يختبرون رؤى الأم أباجيل التي ترعاها والشخصية المهددة لـ ذا دارك مان.

كان الموسيقي "لاري أندروود" على أعتاب استراحة كبيرة عندما وصل "كابتن تريبس" الى نيويورك. وحيدًا ويتجول في مدينة فارغة ، يلتقي بمعارف جديد. في هذه الأثناء ، يقابل لويد هنريد المسجون، ذا دارك مان وجهًا لوجه.

تختار الأم أباجيل صوتًا مفاجئًا ليكون قناة اتصالها باللجنة المختارة في بولدر: الشاب الأصم نيك أندروس. يهز وصول زائر مثير للقلق إلى المنطقة الحرة في بولدر اللجنة وسكان بولدر في الصميم.

تتطلع لجنة بولدر فري زون إلى ترسيخ قيادتها ودعم المجتمع باجتماع مجلس المدينة ، لكن راندال فلاغ يواصل تحقيق تقدم وهو يخطط لتدمير المجتمع حديث التكوين من الداخل.

تستمر نوايا نادين وهارولد المظلمة في التبلور. يحصن جواسيس اللجنة في نيو فيغاس أنفسهم، حيث يبني فلاج مجتمعه الخاص. في مكان آخر ، تضع فراني خطة لتأكيد شكوكها في هارولد ، بينما تسعى الأم أباجيل إلى مجلس موقر.

بينما يخشى بولدر على سلامة الأم أباجيل ، تنظم ستو حفلات بحث لضمان عودتها ، مما يوفر فرصة لهارولد ونادين. في نيو فيغاس ، يجند فلاج متابعًا جديدًا خطيرًا.

بعد وقوع مأساة في المنطقة الحرة في بولدر ، تكلف الأم أباجيل أعضاء لجنتها بمهمة خطيرة. في هذه الأثناء ، يبدأ هارولد ونادين رحلتهما إلى نيو فيغاس للاتحاد مع فلاج والمطالبة بمكافأتهما.

يخاطر المسافرون في بولدر بكل شيء ، ويواجهون أتباع فلاج في نيو فيجاس ، ومن بينهم نادين مختلفة تمامًا - وحامل.

بعد رؤية كل من الضوء والظلام ، تتخذ فراني موقفها.