يعمل عرفة مشاوير، الذي يعاني من مشاكل جنسية، حمالًا في منطقة فقيرة فيتزوج من وردة ويقضي جل وقته معها، لكنه يقع في ورطة لا يحسد عليها حين ينتحل شخصية المتنمر عسران.