بعد معركة شرسة مع فيندرا، تقرر ماكس الابتعاد عن الساحرة الشريرة بأي ثمن، حتى لو اضطرت إلى قيادة فرسان منتصف الليل المنهكين عبر جبل ثلجي خطير. لكن للأسف، تؤدي هذه الرحلة الجديدة إلى عواقب وخيمة لماكس وأصدقائه.