يعيش القط الصغي بيلي هيلز حياة ممتعة في الريف، ولكن خلال عاصفة يسقط في نهر، ويأخذه على طول الطريق إلى مدينة أبسالا الكبيرة. وهناك يلتقي بأصدقاء جدد ولكن أيضاً أنواع ممتعة. هل سيعود إلى المنزل مرة أخرى؟