يكتشف العميل البيروقراطي الوظيفي في الأمم المتحدة هوارد سيلك أن لديه شبيهًا في بُعد متوازي على وشك أن يقلب حياته رأسًا على عقب.
جهود برايم لوقف الاغتيالات قادته إلى التطلع إلى هوارد والقاتل للحصول على المساعدة.
بينما تقوم إميلي برايم بالعبور لكشف حقيقة الاغتيالات ، يتطلع برايم إلى البقاء على مقربة من هوارد وهو يقاتل لوقف عودة بالدوين إلى الجانب الآخر.
بعد الموافقة على تداول الأماكن مع برايم ، يكتشف هاورد بعض الاختلافات الصادمة في حياته على الجانب الآخر.
أثناء التظاهر بأنه برايم يعطي هوارد نظرة ثاقبة للحياة على الجانب الآخر - ويثير أسئلة حول نفسه - يكشف البحث عن جاسوس داخل او اي تفاصيل جديدة حول الخرق الأمني.
بينما يواجه بالدوين، كلير بمطلب احترام اتفاقهما، ينتج عن تحقيق برايم في التجسس مشتبه به غير متوقع داخل أوي.
بعد أن تم إعدادها منذ الطفولة لتكون جاسوسة داخل اوي ، تواجه كلير أن تكشف هويتها في نقطة حاسمة في مهمتها.
بينما يكتشف هاورد و اميلي برايم الحقيقة حول انديغو ، يكافح كويلي مع الأخبار التي تفيد بأن كلير تتجسس لصالح الجانب الآخر.
بينما يُجبر مطاردة الجاسوس، برايم على الهرب ، يكتشف هوارد حقيقة زوجته بينما تتكشف مؤامرة "اذر سايد" للتسلل إلى منظمة اوي.
بينما تسبب هجوم الفصيل المارق على منظمة العفو الدولية في مأزق دبلوماسي خطير ، يحاول هوارد الهروب من اذر سايد والالتقاء بزوجته المريضة.