يتم انتخاب توم لمنصب سياسي، لكنه لا يزال مشغولا مع استمرار معركة المقاومة ضد الغزاة الغرباء. كما يعاني هال من الكوابيس التي تبدو حقيقية جدا، الأمر الذي يجعله يواجه صعوبة في معرفة ما إذا كان بحالة يقظة أم حلم. تيري أوكوين يشارك كضيف شرف في هذه الحلقة.

يطلب توم من اختصاصي بالأسحلة النووية (ضيف الشرف روبرت شون ليونارد) يعرف باسم (ذا رات كينغ) ابتكار خطة تجرد المخلوقات الغريبة من قوتها، كما يأخذ توم وقادته قرارا حازما يتسبب بزعزعة الثقة بين أعضاء الفريق.

يقترب موعد الذكرى السنوية الثانية لغزو المخلوقات الغريبة من الحدوث بينما يستعد شعب تشارلستون لاحتمال وقوع هجوم مدمر آخر. وفي كتيبة سكند ماس، يعتقد هال أنه يعرف هوية الجاسوس، بينما يستمر قلق آني حيال طفلها بالازدياد.

بعدما يتمكن شعب تشالستون من إحباط هجوم آخر للمخلوقات الغريبة، يتلقى توم دعوة للقاء قائد قوي. كما يكافح بين مع هويته وفكرة أنه أصبح كائنا بشريا من جديد، بينما تكشف آني عن معلومات جديدة مهمة تعرض الجميع للخطر.

عندما تفشل إحدى المهمات، يتوجب على توم وبوب الاعتماد على بعضهما للبقاء على قيد الحياة بينما يبحث ويفر وبقية المجموعة عن عضوين مفقودين من كتيبة سكند ماس. وبالعودة إلى تشارلستون، تتولى مارينا القيام بالأمور بنفسها متجاهلة سلطة توم.

يكشف هال عن صراعه الداخلي للجميع، الأمر الذي لا يبشر بالخير بالنسبة لعائلة ميسنز. وفي هذه الأثناء، تجري لوردس اختبارات طبية خطيرة، بينما ترى حكومة تشارلستون تغيرا كبيرا في القيادة عندما تنفصل مجموعة صغيرة عنهم وتخرج في مهمة بحث وإنقاذ.

تواجه عائلة ماسونز مشكلة على الطريق عندما تعترض عائلة من الخارجين عن القانون مهمتهم. وفي هذه الأثناء، تشعل الشكوك المثارة حول بناء سلاح أجنبي ضخم تضاربا في المصالح، ويواجه تحقيقا لإلقاء القبض على قاتل فار طريقا مسدودا.

تبدو الأمور هادئة جدا بالنسبة لتوم مما يجعله في حالة شك من كل ما يحيط به، وفي طريق عودته إلى تشارلستون يتمكن من اكتشاف عدة أمور بعضها مفاجئ وبعضها الآخر مخيف. كما يتجادل ويفر مع بوب حول طريقة التعاطي مع شخص يشتبه بأنه جاسوس.

يكشف توم عن معلومات سرية تتعلق بعملية المخلوقات الغريبة. وفي هذه الأثناء، تستعد تشارلستون لمهاجمة مخلوقات إسفيني، كما يتم الكشف أخيرا عن هوية الجاسوس ولكن ليس قبل هدر المزيد من الدماء.

عندما تدمر كتيبة سكند ماس قاعدة بالغة الأهمية لمخلوقات إسفيني، يتم القضاء على عدو شرس وتجتمع عائلة ماسون مع من أضاعوهم... لكن وصول لاعبين من خارج الكوكب يعرض الناجين الباقين على الأرض للخطر.