1971 ، ووغونغا ، الساحل الجنوبي لولاية نيو ساوث ويلز. تيطارد مجموعة من راكبي الأمواج أحلامهم التي غمرتها الشمس ، لكن سرعان ما أصبح أفضل رفيقين لـ تروتر و سنابر منافسين لدودين مع ولادة العلامات التجارية المتنافسة في رياضة ركوب الأمواج.

مرت الآن عدة أشهر على حفل الزفاف. بينما يستعد سنابر لنسخة بيير فيت كلاسيك الافتتاحية، يسافر تروتر ، مع داني على الطريق لبيع شورتات ألواح لايتويف في الشمال وتسديد ديونه.

يُطلق سراح ريج من السجن ، لكن رحلة ركوب الأمواج مع سنابر إلى بالي تأخذ منعطفًا خطيرًا. يحتفل بادي وهانتر في كاليفورنيا وعلى هانتر دفع ثمن الكذب على والديه.

يقدم بادي و هانتر إلى تروتر عرضًا لا يمكنه رفضه لإطلاق لايتوايف في الولايات المتحدة. سنابر المذنب يحاول القيام بما لا يستطيع فعله في محاولة لنقل الهيروين الخاص بـ ماك وتتعلم تريسي درسًا صعبًا في العمل.

تكافح داني للحصول على قرض لفتح متجر خاص بها لركوب الأمواج وتواجه عندما يظهر حبيب سري في المدينة. يحقق هانتر تقدمًا مع لايتوايف يو اس ايه بينما تهدد غيرة بادي مهنة كيلي التمثيلية.

تكتشف داني عالماً جديداً مع تاش لكنها تخاطر بفرصة العمر السانحة لديها. ينشغل بادي وشيرلي في تعاملات ماك الخطيرة في بالي وتغيّر مأساة حياة بادي إلى الأبد.

تقفل تريسي الباب على تروتر وتبقيه خارج المنزل بعد ليلته مع مارجو. يصل مستثمر جديد إلى الساحة ليهز ووغونغا بينما يدخل بادي في السقوط الحر بسبب تجاربه في بالي.

يظهر ماك في ووغونغا ويطلب دينا من سنابر لا يستطيع دفعه. يسارع تروتر لاستعادة حب ترايسي و لايتويف بينما يتعين على داني التعامل مع تداعيات ابعاده. أخيرًا يتعين على بادي و هانت مواجهة الحقيقة بشأن مستقبلهما معًا.