عشية عيد الميلاد، تريد فتاة صغيرة تدعى كلارا أن تبقى مستيقظة للعب مع دمية كسارة البندق، لكن يجب أن تذهب إلى الفراش. بعد أن ينام الجميع، تتسلل إلى الطابق السفلي لتكون مع دميتها، وتنام وتحلم بحلم ساحر..